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20190429舆情监测

宏观

【招商证券】

2019Q1美国不变价GDP环比折年率（季调）达到3.2%，好于预期。但从分项来看，其实主要受到了衰退型顺差（即进口负增长）和存货投资增加的拉动，二者均为不可持续因素，甚至是见顶的信号。

（谢亚轩：《外强中干的1季度美国经济》）

【国泰君安】

5月份货币政策仍将处于观察期。大概率不会有降准；不会有TMLF。7月份是货币政策方向的决断期。MLF到期和缴税的双重冲击流动性缺口为1.3万亿。是MLF到期续作+TMLF还是进行降准是重要观测点。

（花长春：《“放短锁长”透玄机，货币政策何时结束“观察期”》）

策略

【海通证券】

上证综指2440点以来是牛市第一阶段估值修复，对比历史已经很可观，牛市第二阶段需要基本面接力。目前基本面领先指标大多企稳，同步指标大多仍较弱，且宏观政策已经开始微调。从库存周期、领先指标到同步指标的时滞看，基本面暂时难接力，维持《小心溜车》观点：中长期乐观、短期谨慎。

（荀玉根：《基本面接力棒到底如何？》）

【招商证券】

本轮伴随着5G建设开启，以5G、云计算大数据、人工智能、物联网、汽车电子及智能驾驶为代表的技术进步方兴未艾，5G的开始建设将会开启一轮新的技术创新周期。建议重点关注各领域科技龙头的结构性机会。

（张夏：《市场下一阶段的驱动力是什么——A股投资策略周报》）

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（谢亚轩：《外强中干的1季度美国经济》）

【国泰君安】

（花长春：《“放短锁长”透玄机，货币政策何时结束“观察期”》）

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【海通证券】

（荀玉根：《基本面接力棒到底如何？》）

【招商证券】

（张夏：《市场下一阶段的驱动力是什么——A股投资策略周报》）