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20180803舆情监测

宏观

【中信证券】

7月份经济增长仍然平稳，预计工业增加值增速在6.3%左右。固定资产投资增速短期保持稳定，中长期基建投资有望拉动固定资产投资增速回升。中美贸易摩擦短期影响有限，未来外需不确定增加。

（诸建芳：《关税减税政策落地，消费有望反弹——2018年7月金融经济数据前瞻》）

【海通证券】

回望7月，需求分化而供给偏紧。终端需求一升一降，工业生产仍在减速。7月底政治局会议部署下半年经济工作，政策层面有保有压，整体而言，去杠杆仍保持定力，未来绝非再次大水漫灌，而是靠改革开放和创新发展。

（姜超：《生产仍在减速》）

【泽平宏观】

过去四十年，中国广义货币供应量M2年均增速15%，1998-2017年M2增长了16倍，从各类资产价格表现看，绝大部分的工业品、大宗商品、债券、银行理财等收益率都大幅跑输，只有少数的一二线地价房价、医疗教育等服务类产品、股票市场上的核心资产等收益率跑赢这台印钞机。

（任泽平：《货币超发与资产价格：中国》）

策略

【国金证券】

今年国内资金相对是宽松的（年内已实施过2次定向降准），但资金迟迟不进入权益类市场或实体经济，主要的原因在于“预期的不稳定”。A股存量消耗行情依旧，不破不立，有限资金在“周期、成长、消费、金融”四者之间快速轮动，并无显著的风格一边倒的特征，这是今年弱势行情中的主要特征，而这一特征在八月份仍将延续。

（李立峰：《8月核心逻辑演绎》）

【天风证券】

政策转向不等于大放水，但缓解了经济断崖式下行的风险。上半年A股微观层面经历了“釜底抽薪”，下半年会逐步改善。随着经济惯性下行，主板类公司还将面临杀业绩的阶段。中小股票内部盈利显著分化，头部成长公司下半年盈利较中报稳健改善。风格上头部成长更占优。政府和企业的资金投向，决定了产业的发展趋势，据此看好计算机、半导体、军工。

（徐彪：《坚守成长——2018年A股中期投资策略》）

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