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20180806舆情监测

宏观

【中信证券】

美国7月薪资增速符合预期，新增非农就业虽低于预期，但就业市场依然向好。劳动力供给短缺意味着薪资上行压力不改。美元指数仍处于中长期下行趋势当中的阶段性反弹，反弹高度到96-97左右。

（诸建芳：《薪资增速符合预期，就业依然向好——2018年7月美国非农就业点评》）

【申万宏源】

会议亮点在对如何满足信贷需求做出安排，多措并举、奖罚分明，充分调动金融人的积极性。总结而言，本次会议延续了731政治局会议的会议精神，继续在坚定去杠杆的基础上，给出更多环境性前提与对冲性部署，以保障下半年供给侧改革与经济平稳同步推进。

（李慧勇：《激励信贷投放的“萝卜”来了—-国务院金融委第二次会议的变与不变》）

策略

【中银国际】

本次政治局会议后市场短期下跌，核心原因是投资者认为政治局会议内容低于预期。政策影响市场具有双重路径，政策间接路径下市场上升趋势不变。可关注以铁路建设、航运建设、农村基础建设为代表的基建投资；针对经济转型的高端制造产业；面向消费升级的信息消费、数字经济产业链。

（陈乐天：《政策宽松已确认，为何市场不买账》）

【招商证券】

当前A股估值水平横向全球范围处在最低的水平，纵向处在历史最低区间，已经对各种利空有了充分反映。当前A股最大的两个增量市场，一个就是大众消费品，以“吃穿玩用医”为代表的大众消费品仍然有巨大的发展空间。第二个是以“智能革命”为代表的科技领域。可逐步加大布局力度。

（张夏：《信心比黄金重要，我们对市场三个担忧的看法》）

【中信证券】

配置上，延续“乱中取静”的基本基调，继续建议增配银行和保险，短期适当博弈周期板块，关注低估值的基建产业链并围绕区域战略展开（尤其是西部、粤港澳地区）、中上游供给相对刚性的工业品（如钢铁）以及景气回暖且估值安全的火电。同时，在大消费和医药板块近期的调整后关注被错杀优质龙头的长期配置性机会。

（秦培景：《这个位置不需要恐慌》）

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【中信证券】

（诸建芳：《薪资增速符合预期，就业依然向好——2018年7月美国非农就业点评》）

【申万宏源】

（李慧勇：《激励信贷投放的“萝卜”来了—-国务院金融委第二次会议的变与不变》）

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【中银国际】

（陈乐天：《政策宽松已确认，为何市场不买账》）

【招商证券】

（张夏：《信心比黄金重要，我们对市场三个担忧的看法》）

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