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20180802舆情监测
宏 观
【中信证券】
未来中国人口有“三大趋势”不可逆转:一是少儿人口数量和比例都将会下降;二是劳动力数量和比例也将会下降;三是老年人口数量和比例将激增。
(王宇鹏:《
人口“三大趋势”或不可逆转——对中国未来人口数量和结构的展望
》)
【兴业证券】
联储如期按兵不动,但声明中对经济活动的表述偏鹰。市场对年内加息路径的预期不变:分别于9、12月再次加息。较为强劲的基本面为联储的乐观态度形成支撑。
(王涵:《
联储如期按兵不动 ——8月联储议息会议点评
》)
【申万宏源】
美联储认为现在的货币政策仍是宽松的,美国经济过热,通胀接近联储目标,财政政策红利下,个人收入增加,消费改善对经济的拉动作用显著,企业投资仍强劲,就业市场表现强劲,就业率保持在低位,在此背景下,联储仍将继续渐进式加息路径,今年很可能加息速度加快,加息4次为大概率事件。
(李慧勇:《
联储再次用到经济强劲增长,美债收益率继续破3向4——2018年8月美联储FOMC议息会议点评
》)
策 略
【平安证券】
在外部环境压力之下,国内政策出台难免有迟滞,这也使得前期市场预测非常的混乱,压低了资金风险偏好,使得流动性修复难以有效传导至市场。市场预期有望在8月份逐渐清晰,A股市场也将因此实质性的受益于流动性和风险偏好的双重修复,建议关注周期板块的估值修复以及成长板块的反弹。
(魏伟:《
结束混乱预期——2018年8月策略月报
》)
【中信证券】
短期可适当博弈周期,中长期依旧抱定制造业劳动力向服务业的转移、对企业的服务、人口的老龄化以及居民的生活服务消费这四条成长主线。建议关注低估值的基建产业链并围绕区域战略展开(尤其是西部、粤港澳地区、山东等乡村振兴已经率先推进落地的省份)以及中上游供给相对刚性的工业品(如钢铁)。
(秦培景:《
反弹的标准姿势
》)
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(王宇鹏:《
人口“三大趋势”或不可逆转——对中国未来人口数量和结构的展望
》)
【兴业证券】
联储如期按兵不动,但声明中对经济活动的表述偏鹰。市场对年内加息路径的预期不变:分别于9、12月再次加息。较为强劲的基本面为联储的乐观态度形成支撑。
(王涵:《
联储如期按兵不动 ——8月联储议息会议点评
》)
【申万宏源】
美联储认为现在的货币政策仍是宽松的,美国经济过热,通胀接近联储目标,财政政策红利下,个人收入增加,消费改善对经济的拉动作用显著,企业投资仍强劲,就业市场表现强劲,就业率保持在低位,在此背景下,联储仍将继续渐进式加息路径,今年很可能加息速度加快,加息4次为大概率事件。
(李慧勇:《
联储再次用到经济强劲增长,美债收益率继续破3向4——2018年8月美联储FOMC议息会议点评
》)
策 略
【平安证券】
在外部环境压力之下,国内政策出台难免有迟滞,这也使得前期市场预测非常的混乱,压低了资金风险偏好,使得流动性修复难以有效传导至市场。市场预期有望在8月份逐渐清晰,A股市场也将因此实质性的受益于流动性和风险偏好的双重修复,建议关注周期板块的估值修复以及成长板块的反弹。
(魏伟:《
结束混乱预期——2018年8月策略月报
》)
【中信证券】
短期可适当博弈周期,中长期依旧抱定制造业劳动力向服务业的转移、对企业的服务、人口的老龄化以及居民的生活服务消费这四条成长主线。建议关注低估值的基建产业链并围绕区域战略展开(尤其是西部、粤港澳地区、山东等乡村振兴已经率先推进落地的省份)以及中上游供给相对刚性的工业品(如钢铁)。
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