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宏观

【方正证券】

坏的去杠杆主要有两种：通缩去杠杆，恶性通胀去杠杆；只有适度通胀去杠杆，才是好的去杠杆；中国宏观杠杆率的问题主要是结构性问题，地方政府和国有企业的问题最为突出，要以结构性去杠杆为基本思路。

（任泽平：《中国杠杆周期研究：理论、现状与展望》）

【中泰证券】

2018年的中国经济将比较平稳，趋势性机会比较少，更多来自于结构性的机会。存量主导阶段，要把握行业在集中，人口在集中，利润在集中，资产在集中的大方向。关注消费升级、人口集聚效应等带来的机会。

（李迅雷：《更加开放中国：分化和集聚带来机会》）

策略

【海通证券】

外资用望远镜看全球，在做选择题，发现A股估值和业绩性价比较高，内资用放大镜看中国股市，在答是非题，看到一些不利的因素。A股的PE、PB均已回到上证综指2638点时水平，预计18年净利润同比13.5%、ROE为11%，短期市场受制于中美贸易摩擦反复和国内信用违约事件不断。过去两年大震荡格局不变，估值已回到区间底部，盈利增长支撑中期趋势，短期需要消化利空因素，业绩为王，如消费、医药、科技。

（荀玉根：《为何内外资对A股分歧加大?》）

【中信证券】

6月仍然面临这些宏观因素的干扰，短暂调整后市场依旧会选择前景最具确定性、阻力最小的方向。维持中期策略的建议以消费为底仓，以创新药、医疗器械、火电、养殖、油服等景气向上的品种为进攻，同时关注绝对估值偏低的周期龙头。

（秦培景：《宏观的纷乱中，选择阻力最小的方向》）

【国泰君安】

目前迎接第三消费社会，做多二线消费龙头。对标日本，中国将迈入第三消费社会，中国第三消费社会有望超越日本曾经的辉煌。迎来消费个性化、品质化、多样化发展的黄金十年；其间二线消费龙头因其成长性改善、市占率提升空间更高而更胜一线，最为受益。

（李少君：《迎接第三消费社会，做多二线消费龙头》）

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