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宏 观
【国泰君安】
生产效率改善是王道,从企业生产效率角度,以医药制造、医疗服务等为代表的消费类、以及以互联网、传媒、通信设备制造和计算机软件为代表的TMT类生产效率快于传统制造业和周期类。消费类和TMT类行业在技术进步方面表现也优于传统制造业和周期类行业。
(花长春:《
金融周期回落时,生产效率是王道—2018年中期宏观经济展望
》)
【海通证券】
美国机构正在加大投资中国力度,背景是中国资本市场开放力度加大;由于MSCI今年把A股加入全球新兴市场指数,因此许多以前投资中概股和港股的机构,目前正进入A股市场。
(姜超:《
美国机构正在加大投资中国的力度
》)
策 略
【海通证券】
随着A股纳入MSCI及陆港通全面扩容,A股投资者结构正在走向国际化,参考台湾、韩国经验,预计2018年外资流入A股3000亿。CDR代表A股发行制度在走向国际化,直接融资支持创新和转型的大背景下,A股上市公司结构正向成熟市场靠拢。随着A股国际化加速,市场振幅和估值中枢下降,龙头公司溢价效应更明显。
(荀玉根:《
A股国际化加速
》)
【招商证券】
战略配售基金将发行,市场对于科技类股票的风险偏好将加大,存量科技股(主要还是以具有稀缺特征的“稀缺科技50”为主)将直接受益于独角兽的估值溢价从而提振估值。
(张夏:《
战略配售基金将发行,“稀缺科技50”再迎催化
》)
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(花长春:《
金融周期回落时,生产效率是王道—2018年中期宏观经济展望
》)
【海通证券】
美国机构正在加大投资中国力度,背景是中国资本市场开放力度加大;由于MSCI今年把A股加入全球新兴市场指数,因此许多以前投资中概股和港股的机构,目前正进入A股市场。
(姜超:《
美国机构正在加大投资中国的力度
》)
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【海通证券】
随着A股纳入MSCI及陆港通全面扩容,A股投资者结构正在走向国际化,参考台湾、韩国经验,预计2018年外资流入A股3000亿。CDR代表A股发行制度在走向国际化,直接融资支持创新和转型的大背景下,A股上市公司结构正向成熟市场靠拢。随着A股国际化加速,市场振幅和估值中枢下降,龙头公司溢价效应更明显。
(荀玉根:《
A股国际化加速
》)
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战略配售基金将发行,市场对于科技类股票的风险偏好将加大,存量科技股(主要还是以具有稀缺特征的“稀缺科技50”为主)将直接受益于独角兽的估值溢价从而提振估值。
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