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20180604舆情监测

宏 观
 
【国泰君安】

 

5月高频数据与PMI数据相互印证，均反映经济动能再加速，市场之前认为“二季度是经济下行拐点”之说被证伪。
 
（花长春：《“二季度是经济下行拐点”之说证伪》）
 
【海通证券】
 
A股市场的结构正在发生变化，今年以来股市融资向新兴行业倾斜，医药行业巨头药明康德已经上市，未来包括小米CDR等也回归在即，但是受定价机制影响，加上目前新经济总体规模仍偏小，因此在短期依然难以改变A股市场以周期股为主的特征。
 
（姜超：《资产价格和经济数据，到底该信谁？》）
 
【中信证券】
 
美国5月非农就业和薪资增长超预期，支持美联储对年内货币政策相对鹰派。　美元指数年内存在短期（3-6个月）反弹期，但中长期仍处下行趋势。美元暂时性走强对新兴市场可能带来局部性冲击。
 
（诸建芳：《就业超预期支持美联储相对鹰派——2018年5月美国非农就业点评》）
 
 

策 略

 
【中泰证券】
 
短期配置确定性是最优选择。确定性的来源有两块：一个是业绩足够好比如消费板块里面一些优质品种，但要注意交易拥挤的问题，一个是足够便宜，比如估值已经处在历史底部的金融周期板块，风险收益比渐显。
 
（王仕进：《中泰策略·复盘周记》）
 
【招商证券】

 

六月市场风险点较多，系统性机会较为匮乏，静候风险落地，做好研究，枕戈待旦。暂时不做重点配置建议，可关注未来趋势确定性较强行业（新能源汽车、OLED等）的基本面变化，选择合适的价格进行择机配置。
 

（张夏：《枕戈待旦——A股六月策略观点及配置建议》）

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【国泰君安】

 

5月高频数据与PMI数据相互印证，均反映经济动能再加速，市场之前认为“二季度是经济下行拐点”之说被证伪。
 
（花长春：《“二季度是经济下行拐点”之说证伪》）
 
【海通证券】
 
A股市场的结构正在发生变化，今年以来股市融资向新兴行业倾斜，医药行业巨头药明康德已经上市，未来包括小米CDR等也回归在即，但是受定价机制影响，加上目前新经济总体规模仍偏小，因此在短期依然难以改变A股市场以周期股为主的特征。
 
（姜超：《资产价格和经济数据，到底该信谁？》）
 
【中信证券】
 
美国5月非农就业和薪资增长超预期，支持美联储对年内货币政策相对鹰派。　美元指数年内存在短期（3-6个月）反弹期，但中长期仍处下行趋势。美元暂时性走强对新兴市场可能带来局部性冲击。
 
（诸建芳：《就业超预期支持美联储相对鹰派——2018年5月美国非农就业点评》）
 
 

策 略

 
【中泰证券】
 
短期配置确定性是最优选择。确定性的来源有两块：一个是业绩足够好比如消费板块里面一些优质品种，但要注意交易拥挤的问题，一个是足够便宜，比如估值已经处在历史底部的金融周期板块，风险收益比渐显。
 
（王仕进：《中泰策略·复盘周记》）
 
【招商证券】

 

六月市场风险点较多，系统性机会较为匮乏，静候风险落地，做好研究，枕戈待旦。暂时不做重点配置建议，可关注未来趋势确定性较强行业（新能源汽车、OLED等）的基本面变化，选择合适的价格进行择机配置。
 

（张夏：《枕戈待旦——A股六月策略观点及配置建议》）

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