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20180404舆情监测

 宏 观

 

【泽平宏观】

 

2018年中国经济还要再筑底，很大程度上跟库存周期和金融周期回调有很大关系，这对房价、股价都有一定的压制。贸易战只是开始，它拉开了全球经济领导权更迭序幕。

 

（任泽平：《2018经济走向如何？》）

 

【国泰君安】

 

即使中国躲不过“修昔底德陷阱”式的遏制，“新工业革命”将会助力中国高端制造业的崛起，坚定看多制造业中的TMT。

 

（花长春：《修昔底德陷阱又如何？中国高端制造业势不可挡》）

 

【兴业证券】

 

市场对中美贸易战担忧情绪有所缓和。另一个潜在风险付出水面：Libor-OIS息差走扩，离岸美元拆借成本上升。当警惕美国中小企业的潜在信用风险。

 

（王涵：《贸易战担忧有所缓和》）
 
 

 

策 略

 

【海通证券】

 

8年与13年相似之处：经济增长平稳、通胀温和，市场前期经历过大跌和盘整、短期经历了年初轮涨。13年4月年报季报确认创业板净利同比明显回升且与上证50之差向上扩大，才真正确认成长风格占优。今年业绩难陡峭反转，且CDR推进使得科技类股面临估值国际对标，预计整体偏均衡。维持前期判断：市场一季度折腾、二季度向上。筹码仍在再平衡中，业绩为王，两边聚焦龙头，如银行、5G、半导体、医药等。

 

（荀玉根：《进入4月风格决断期——再论18年与13年的相似》）

 

【天风证券】

 

长期坚定看好新经济、看好科技成长方向。中期角度成长风格能否延续取决于经济增速的变化方向和幅度。短期经济增长预期仍有下修空间，从大类板块比较的角度坚持“金融守正、成长出奇”的策略。

 

（徐彪：《如何看成长“出奇”风格的延续性》）

 

【平安证券】

 

2018年二季度资产配置上：股票>利率债>高等级信用债>大宗商品。二季度权益市场风格将更均衡，成长板块的投资机会将进一步增加，蓝筹板块也在当前盈利和MSCI预期的有效支撑下不必过于担忧大幅调整，市场风格变换的进程在缓慢的发生。

 

（魏伟：《增长预期已转弱，新兴成长兴未艾——2018年二季度大类资产配置报告》）

 

 

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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【泽平宏观】
 
2018年中国经济还要再筑底，很大程度上跟库存周期和金融周期回调有很大关系，这对房价、股价都有一定的压制。贸易战只是开始，它拉开了全球经济领导权更迭序幕。
 
（任泽平：《2018经济走向如何？》）
 
【国泰君安】
 
即使中国躲不过“修昔底德陷阱”式的遏制，“新工业革命”将会助力中国高端制造业的崛起，坚定看多制造业中的TMT。
 
（花长春：《修昔底德陷阱又如何？中国高端制造业势不可挡》）
 
【兴业证券】
 
市场对中美贸易战担忧情绪有所缓和。另一个潜在风险付出水面：Libor-OIS息差走扩，离岸美元拆借成本上升。当警惕美国中小企业的潜在信用风险。
 
（王涵：《贸易战担忧有所缓和》）
 
 
 
策 略
 
【海通证券】
 
8年与13年相似之处：经济增长平稳、通胀温和，市场前期经历过大跌和盘整、短期经历了年初轮涨。13年4月年报季报确认创业板净利同比明显回升且与上证50之差向上扩大，才真正确认成长风格占优。今年业绩难陡峭反转，且CDR推进使得科技类股面临估值国际对标，预计整体偏均衡。维持前期判断：市场一季度折腾、二季度向上。筹码仍在再平衡中，业绩为王，两边聚焦龙头，如银行、5G、半导体、医药等。
 
（荀玉根：《进入4月风格决断期——再论18年与13年的相似》）
 
【天风证券】
 
长期坚定看好新经济、看好科技成长方向。中期角度成长风格能否延续取决于经济增速的变化方向和幅度。短期经济增长预期仍有下修空间，从大类板块比较的角度坚持“金融守正、成长出奇”的策略。
 
（徐彪：《如何看成长“出奇”风格的延续性》）
 
【平安证券】
 
2018年二季度资产配置上：股票>利率债>高等级信用债>大宗商品。二季度权益市场风格将更均衡，成长板块的投资机会将进一步增加，蓝筹板块也在当前盈利和MSCI预期的有效支撑下不必过于担忧大幅调整，市场风格变换的进程在缓慢的发生。
 
（魏伟：《增长预期已转弱，新兴成长兴未艾——2018年二季度大类资产配置报告》）
 
 
【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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2018年中国经济还要再筑底，很大程度上跟库存周期和金融周期回调有很大关系，这对房价、股价都有一定的压制。贸易战只是开始，它拉开了全球经济领导权更迭序幕。

 

（任泽平：《2018经济走向如何？》）

 

【国泰君安】

 

即使中国躲不过“修昔底德陷阱”式的遏制，“新工业革命”将会助力中国高端制造业的崛起，坚定看多制造业中的TMT。

 

（花长春：《修昔底德陷阱又如何？中国高端制造业势不可挡》）

 

【兴业证券】

 

市场对中美贸易战担忧情绪有所缓和。另一个潜在风险付出水面：Libor-OIS息差走扩，离岸美元拆借成本上升。当警惕美国中小企业的潜在信用风险。

 

（王涵：《贸易战担忧有所缓和》）
 
 

 

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【海通证券】

 

8年与13年相似之处：经济增长平稳、通胀温和，市场前期经历过大跌和盘整、短期经历了年初轮涨。13年4月年报季报确认创业板净利同比明显回升且与上证50之差向上扩大，才真正确认成长风格占优。今年业绩难陡峭反转，且CDR推进使得科技类股面临估值国际对标，预计整体偏均衡。维持前期判断：市场一季度折腾、二季度向上。筹码仍在再平衡中，业绩为王，两边聚焦龙头，如银行、5G、半导体、医药等。

 

（荀玉根：《进入4月风格决断期——再论18年与13年的相似》）

 

【天风证券】

 

长期坚定看好新经济、看好科技成长方向。中期角度成长风格能否延续取决于经济增速的变化方向和幅度。短期经济增长预期仍有下修空间，从大类板块比较的角度坚持“金融守正、成长出奇”的策略。

 

（徐彪：《如何看成长“出奇”风格的延续性》）

 

【平安证券】

 

2018年二季度资产配置上：股票>利率债>高等级信用债>大宗商品。二季度权益市场风格将更均衡，成长板块的投资机会将进一步增加，蓝筹板块也在当前盈利和MSCI预期的有效支撑下不必过于担忧大幅调整，市场风格变换的进程在缓慢的发生。

 

（魏伟：《增长预期已转弱，新兴成长兴未艾——2018年二季度大类资产配置报告》）

 

 

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2018年中国经济还要再筑底，很大程度上跟库存周期和金融周期回调有很大关系，这对房价、股价都有一定的压制。贸易战只是开始，它拉开了全球经济领导权更迭序幕。
 
（任泽平：《2018经济走向如何？》）
 
【国泰君安】
 
即使中国躲不过“修昔底德陷阱”式的遏制，“新工业革命”将会助力中国高端制造业的崛起，坚定看多制造业中的TMT。
 
（花长春：《修昔底德陷阱又如何？中国高端制造业势不可挡》）
 
【兴业证券】
 
市场对中美贸易战担忧情绪有所缓和。另一个潜在风险付出水面：Libor-OIS息差走扩，离岸美元拆借成本上升。当警惕美国中小企业的潜在信用风险。
 
（王涵：《贸易战担忧有所缓和》）
 
 
 
策 略
 
【海通证券】
 
8年与13年相似之处：经济增长平稳、通胀温和，市场前期经历过大跌和盘整、短期经历了年初轮涨。13年4月年报季报确认创业板净利同比明显回升且与上证50之差向上扩大，才真正确认成长风格占优。今年业绩难陡峭反转，且CDR推进使得科技类股面临估值国际对标，预计整体偏均衡。维持前期判断：市场一季度折腾、二季度向上。筹码仍在再平衡中，业绩为王，两边聚焦龙头，如银行、5G、半导体、医药等。
 
（荀玉根：《进入4月风格决断期——再论18年与13年的相似》）
 
【天风证券】
 
长期坚定看好新经济、看好科技成长方向。中期角度成长风格能否延续取决于经济增速的变化方向和幅度。短期经济增长预期仍有下修空间，从大类板块比较的角度坚持“金融守正、成长出奇”的策略。
 
（徐彪：《如何看成长“出奇”风格的延续性》）
 
【平安证券】
 
2018年二季度资产配置上：股票>利率债>高等级信用债>大宗商品。二季度权益市场风格将更均衡，成长板块的投资机会将进一步增加，蓝筹板块也在当前盈利和MSCI预期的有效支撑下不必过于担忧大幅调整，市场风格变换的进程在缓慢的发生。
 
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