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【招商证券】
2018年对经济增速的诉求有所下降,对惠民生方面着墨更多。2018年宏观调控政策较2017年相对保守。其中政府工作报告对货币政策着墨不多,报告中提法是稳健的货币政策保持中性。积极财政政策力度有所下降,但财政支出结构、积极财政政策的实现手段方面有新变化。
(谢亚轩:《政策更加关注惠民生——2018年政府工作报告点评》)
【国泰君安】
2018年政策变化四大亮点:(1)2018年去产能目标较2017年调低,去产能的压力有所减轻;(2)中央对投资支持力度加大,基础设施建设向中西部倾斜;(3)扩大金融业开放,下调汽车、部分日用消费品等进口关税;(4)新棚改三年计划启动,租购并举向地方层面推进。
五大主题投资机会:先进制造业,乡村振兴战略(互联网+农业、农村三产融合),消费升级(新能源汽车、旅游、社会力量进入医疗、养老),强军建设,自由贸易港。
(花长春:《关注政策变化四大亮点和五大主题机会》)
策 略
【天风证券】
重申布局低估值成长龙头股票的时机已经来临,未来将面临三级火箭式的向上驱动力,成为今年最为重要的投资机会。三级驱动力分别是近期已经开始的风险偏好回升、3-4月份的业绩驱动、6-7月份的利率和风格驱动。
(徐彪:《成长“出奇”有望贯穿于上半年,优选“三有”龙头公司》)
【中信证券】
从策略来看,“去杠杆+培育新动能”预计是政策重点;从银行板块来看,3月步入政策窗口期,资管新规等落地有望催化板块机会;证券板块来看,证券行业正处于供给侧改革的起点,强者恒强的时代正在来临。
(中信证券策略团队:《坚守供给侧改革,强者恒强》)
【海通证券】
经历前期波折后,市场中期趋势向上,源于盈利保持较高增长、金融监管使得资产配置偏向股市。最近一周市场风格偏向成长的诱因是制度改革利好新兴行业,本质是价值龙头和成长龙头估值盈利匹配度趋同。保持积极,业绩为王,价值成长均重视龙头,如金融、通信设备、电子制造等。
(荀玉根:《轻风格重龙头》)
【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结,不构成投资建议。 |
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