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宏 观
【国泰君安】
十九大提出了新的历史方位、主要矛盾、理论结晶和新“三步走”战略。十九大后的经济格局可能是:经济有底线(6.5%),供给侧改革从减法转向加法,消费升级、高端制造(5G、互联网、大数据、人工智能等 )是未来重点。财政政策整体仍是积极,但更加侧重“积极有效”,绩效管理提高财政资金使用效率,地方政府财力可能增加,预算将更加硬化。货币政策仍实施稳健中性而不会放松。
(花长春:《新时代、新矛盾、新征程:十九大后的经济政策走向何方?》)
【中银国际】
股市,短期是情绪,中期看经济,长期靠国运。未来三十年,是中国的“红运三十年”,也是资本市场的“红运三十年”。三十年河东,牺牲消费换增长;三十年河西,消费升级促腾飞。
(陈乐天:《押注“红运三十年”》)
策 略
【平安证券】
大会聚焦社会矛盾转变,“结构性失衡”战略地位提升。改革将从“增量改革”时代迈向“存量改革”时代。新形势下产业政策将成为稳增长的重要抓手,战略新兴产业首当其冲。加码全面开放,“一带一路”为政策重点。
中期看好环保、新制造(新能源汽车、人工智能、芯片国产化)、国企改革、土地流转(农资、农机)、一带一路(港口)等方向。
(魏伟:《拥抱促改革和调结构的新时代——评十九大报告》)
【广发证券】
“盛会”报告的五大结构性亮点:制造强国、乡村振兴、美丽中国、“一带一路”、国企改革。可持续重点关注的主题投资机会为战略新兴产业:如数字创意产业、基因测序、柔性显示(OLED)、人工智能、物联网、5G、空天海洋。“一带一路”重点关注跨境电商、特许经营、PPP等新型合作模式。
(廖凌:《“新时代”的五大结构性亮点——“盛会”报告政策解读专题》)
【中信证券】
从A股三季报业绩预告披露信息看,周期板块业绩持续兑现。钢铁、煤炭、有色、化工2017年三季度单季利润增速领跑,传媒、电力及公用事业、农林牧渔净利润增速为负。
从披露业绩增速与估值匹配程度出发,建议关注建筑、商贸零售、食品饮料、家电、汽车行业。
(秦培景:《周期板块业绩持续兑现》)
【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结,不构成投资建议。 |
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