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20170301舆情监测

宏观

【招商证券】

从2月制造业PMI数据看，生产和库存有较大水平提升，需求扩张速度不及生产和库存，可见预期在其中起到重要作用；1季度经济将延续去年年末的良好势头，但无需过于乐观。

（张一平：《一季度中国经济将延续良好势头，但无需过于乐观》）

【海通证券】

宏观层面上，中国税负高于其他新兴经济，这主要源于非税收负担。企业的税负中增值税较重，所得税偏高。未来“降费”和改变税收结构或是一大趋势。但降低增值税、企业所得税会减少财政收入，增加房产税、遗产税等对富人的征税，或可填补这一财政缺口。

（姜超：《中国企业税负到底有多重》）

【中泰证券】

民间投资参与度递减的根本原因还是在于全社会投资回报率的下降。当然，民间投资增速的下降与国有投资增加产生的挤出效应也有一定关系，但绝不是主要原因。民间投资的增长需要有长期信心，很难会为了经济的短暂反弹而再度大举杀入。

（李迅雷：《周期回升：民间资本跟还是不跟》）

策略

【天风证券】

当下A股市场运行的一个显著性特征是“慢涨急跌”。这一轮反弹，如果从去年年底算起，时间长度上来看，已符合“慢涨”时间长度。三月份“两会”即将来临，市场处在“春季躁动”逻辑时间窗口期逐渐走向关闭的前夕。年初周期性板块上涨的逻辑基础并不牢固。

（徐彪：《三月展望》）

【国金证券】

“小阳春”行情依旧具备，本轮反弹的目标点位在3300~3350区间。配置的重心放在“供给端收缩”、“需求端财政定向发力”、“通胀品种”、受益于资产负债表修复的“银行”。重点关注四类主题，分别是“一带一路”、国企改革、PPP、次新股等。

（李立峰：《沐浴“两会行情”，配什么？成长？蓝筹！》）

1-2月经济乐观预期依然延续，但3月后会如何分歧极大，周期板块的配置宜着眼长线，短期可挖掘补涨和之前关注度不高的周期。（稀土、小金属）。

（李立峰、樊继拓：《行业比较第13期：景气度回升，航运、稀土、黄金、钴》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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