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【泽平宏观】
中期选举结果符合市场预期,对美国的内政推进、政治局势将产生影响,但两党、参议两院的对华政策并无分歧,对华的强硬贸易政策大概率延续。中美经贸关系短期可能缓和,重点关注11月底两国元首在G20峰会的会见,预计短期内难以达成全面的协议,但谈判的大门并未关闭。中期取决于2020年总统大选、美国经济股市走势、中国改革开放力度。
(任泽平:《美国中期选举:两党分治,掣肘内政,对华政策仍强硬》)
【申万宏源】
政治周期往往领先与资产价格周期,民主党再度掌握“众议院”意味着“特朗普政策”资产驱动逻辑正在逐步出现“拐点”,“强美股、强美元的特朗普交易”面临中期逆转风险。贸易摩擦短期或有缓解,但民主党掌握更多国会话语权并不意味着中美关系的明确转向。对于A股而言核心矛盾依然是国内基本面趋势与内部政策应对,短期反弹修复,中期反转仍需等待。
(李慧勇:《短期来看可能是相对最好的结果—美国中期选举结果影响点评》) 【兴业证券】
政策的持续暖风,风险偏好继续提升,外部的扰动阶段性缓解,把握难得做多窗口期,看好反击继续,重点方向关注“大创新小巨人”结构性方向。
(王德伦:《反弹渐成燎原之势》)
【平安证券】
资本市场在政策带动下渐渐回暖,在近期A股市场和人民币汇率价格已有体现,当前政策底已经初见成效,从最高层领导人的“定心丸”到外部环境的示好,再到前所未有的政策改革决心和执行力度。
在投资结构上,建议关注金融以及成长板块的修复,主题投资方面继续关注国企改革板块。
(魏伟:《稳经济,立信心》)
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