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20190218舆情监测
宏 观
【招商证券】
美联储的货币政策表态暂未将经济恶化预期纳入考虑,也未做出相应调整,从而导致议息会后市场预期重新向着美联储政策相对偏紧的预期靠近,这体现为联邦基金利率期货所隐含的12月加息预期有所回升。
(谢亚轩:《
为何市场认为11月美联储议息会议偏鹰派
》)
【国泰君安】
“宽货币”总基调不变,存准率将继续下调。对于汇率问题,三季度更加注重汇率“阶段稳定”,四季度大概率不会突破“七”关口。
(花长春:《
点评央行三季度货币政策执行报告
》)
【申万宏源】
初步展望19年,CPI方面,预计食品价格涨幅略高于过去几年的水平、油价中期小幅回落、潜在的减税和贸易争端导致的国内消费品市场供给边际增加或令制成品价格涨幅走低,同时叠加基数效应,预计19年2季度CPI或达到年内高位2.6%-2.9%,下半年CPI同比则快速下行至2%以下,全年均值预计约2.2%-2.4%。
(李慧勇:《
猪肉价格超季节性增长幅度趋缓,CPI年内预计小幅回落,油价大跌将带动PPI同比涨幅收窄——2018年10月通胀数据点评
》)
策 略
【招商证券】
虽然12月份前后还会迎来解禁高峰和商誉减值高峰,中小创在11月份将会迎来重要底部。很有可能是“三年并购上行周期”叠加“三年科技上行周期”。
(张夏:《
政策加持,风格转换迹象明显——A股投资策略周报
》)
【中银国际】
从绝对值法来看,超配比例风格轮动指数下季度回落到4左右的概率较大,意味着四季度的基金加减仓风格变动和三季度相比不会有一个太大的变化;按照分板块历史走势来看,更多的可能是金融板块和TMT板块之间的相对排名变动。三季度的超配比例变动情况是TMT环比减仓最多,这样来看四季度TMT板块或有机会。
(陈乐天:《
风格轮动指数四季度大概率回落
》)
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美联储的货币政策表态暂未将经济恶化预期纳入考虑,也未做出相应调整,从而导致议息会后市场预期重新向着美联储政策相对偏紧的预期靠近,这体现为联邦基金利率期货所隐含的12月加息预期有所回升。
(谢亚轩:《
为何市场认为11月美联储议息会议偏鹰派
》)
【国泰君安】
“宽货币”总基调不变,存准率将继续下调。对于汇率问题,三季度更加注重汇率“阶段稳定”,四季度大概率不会突破“七”关口。
(花长春:《
点评央行三季度货币政策执行报告
》)
【申万宏源】
初步展望19年,CPI方面,预计食品价格涨幅略高于过去几年的水平、油价中期小幅回落、潜在的减税和贸易争端导致的国内消费品市场供给边际增加或令制成品价格涨幅走低,同时叠加基数效应,预计19年2季度CPI或达到年内高位2.6%-2.9%,下半年CPI同比则快速下行至2%以下,全年均值预计约2.2%-2.4%。
(李慧勇:《
猪肉价格超季节性增长幅度趋缓,CPI年内预计小幅回落,油价大跌将带动PPI同比涨幅收窄——2018年10月通胀数据点评
》)
策 略
【招商证券】
虽然12月份前后还会迎来解禁高峰和商誉减值高峰,中小创在11月份将会迎来重要底部。很有可能是“三年并购上行周期”叠加“三年科技上行周期”。
(张夏:《
政策加持,风格转换迹象明显——A股投资策略周报
》)
【中银国际】
从绝对值法来看,超配比例风格轮动指数下季度回落到4左右的概率较大,意味着四季度的基金加减仓风格变动和三季度相比不会有一个太大的变化;按照分板块历史走势来看,更多的可能是金融板块和TMT板块之间的相对排名变动。三季度的超配比例变动情况是TMT环比减仓最多,这样来看四季度TMT板块或有机会。
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