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宏观

【泽平宏观】

中国经济短期有下行压力，但中长期乐观，潜力很大。2016-2018年经济L型筑底，2018年下半年可能压力会更大一点，应该会在2019年上半年看到新的底部。整个金融形势总体偏紧，但会定向结构性宽松。下半年的基建有所发力，城镇化潜力很大。房地产调控继续，棚改货币化政策红利已经基本结束，对房地产的市场会产生比较重要的影响。

（任泽平：《最好的投资机会就在中国，对改革洗礼后的中长期经济前景乐观》）

【招商证券】

港珠澳大桥的开通意味着区域发展进入了新的发展阶段。地产、交运等行业将首先受益。未来将建设成服务于“一带一路”的金融枢纽，形成以香港为龙头，以广州、深圳、澳门、珠海为依托，以南沙、前海和横琴为节点的大湾区金融核心圈。可重点关注金融、地产、港口航运、机场、科技创新等相关领域个股。

（张夏：《港珠澳大桥开通，区域发展新征程》）

策略

【天风证券】

站在4季度的起点，经济数据将在短暂修复后重回下行通道，经济政策也将在有限的空间和权衡中延续边际放松，利率有望在11月确认下行，股票相对偏好后周期中具备抗通胀和防御属性的方向，整体上还要耐心等待价值洼地的出现。

（徐彪：《四季度行情判断》）

【招商证券】

当前市场情绪的低迷恰恰提供了以相对合理甚至低估的优质上市公司的绝佳的机会。并且，A股入富以及MSCI指数提高A股权重意味着2019年外资配置A股比重仍将进一步地被动增加。在中国经济仍保有韧性以及积极以产业升级应对中美贸易摩擦的背景下，当前应继续持有优质大众消费品公司，逐步加大对优质科技公司的配置。

（谢亚轩：《狼真的来了该怎么办——大类资产配置的脉络》）

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