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20180925舆情监测

宏 观
 
【国泰君安】
 
高频数据显示，下游需求显露低迷，且展望四季度仍不乐观；开工季来临，工业生产环比小幅回升，但受到环保限产和需求低迷影响，生产回升幅度不大。
 
（花长春：《需求趋弱，内需提振刚刚开始》）
 
【海通证券】
 
9月工业生产仍在降温，工业生产未改善。预计9月CPI或突破2.5%，4季度CPI或维持在2.5%-3%之间，而这也是过去5年的最高位水平。

 

（姜超：《经济下行通道，通胀短期升温》）
 
 
策 略

 

 
【招商证券】
 
新的税前扣除比例将对TMT、军工、电气设备等科技类和先进制造类企业净利润产生显著的拉动作用。从对个股的影响来看，上市公司可省税金额占2017年公司净利润比例最高的前100家上市公司几乎都为TMT以及先进制造等领域，政策直接作用于这些领域高研发投入的上市公司。
 
（张夏：《利好接力，A股反弹进行中》）
 
【兴业证券】
 
国庆前是布局调仓的较好时点，主要关注①低估值、流动性好、有安全边际的核心资产；②政策“补短板”措施不断出台支持的大创新“科技基建”。在熊市行情下的反弹，每个版块都会有表现，弹性好的板块大概率出现在政策措施支持、优质细分领域景气度高的成长龙头。
 
（王德伦：《反击下半场如约而来》）


 

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【国泰君安】
 
高频数据显示，下游需求显露低迷，且展望四季度仍不乐观；开工季来临，工业生产环比小幅回升，但受到环保限产和需求低迷影响，生产回升幅度不大。
 
（花长春：《需求趋弱，内需提振刚刚开始》）
 
【海通证券】
 
9月工业生产仍在降温，工业生产未改善。预计9月CPI或突破2.5%，4季度CPI或维持在2.5%-3%之间，而这也是过去5年的最高位水平。

 

（姜超：《经济下行通道，通胀短期升温》）
 
 
策 略

 

 
【招商证券】
 
新的税前扣除比例将对TMT、军工、电气设备等科技类和先进制造类企业净利润产生显著的拉动作用。从对个股的影响来看，上市公司可省税金额占2017年公司净利润比例最高的前100家上市公司几乎都为TMT以及先进制造等领域，政策直接作用于这些领域高研发投入的上市公司。
 
（张夏：《利好接力，A股反弹进行中》）
 
【兴业证券】
 
国庆前是布局调仓的较好时点，主要关注①低估值、流动性好、有安全边际的核心资产；②政策“补短板”措施不断出台支持的大创新“科技基建”。在熊市行情下的反弹，每个版块都会有表现，弹性好的板块大概率出现在政策措施支持、优质细分领域景气度高的成长龙头。
 
（王德伦：《反击下半场如约而来》）


 

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