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20180919舆情监测

宏观

【中信证券】

静态测算结果显示，明年上调为25%的加税税率后，直接效应可能拖累我国GDP增长0.32-0.44个百分点、对应拖累出口增速1.7-2.4个百分点，并可能减少至多20%的中美贸易顺差。

（诸建芳：《2000亿清单落地，新一轮中美贸易战宏观影响几何？——对GDP、出口和贸易顺差的影响测算》）

【泽平宏观】

从世界大国兴衰的世纪性规律和领导权更迭来看，贸易战是中国发展到现阶段必然出现的现象和必将面临的挑战。其未来演化的参考模式不是过去四十年中美贸易摩擦的模式，而应参考英美世界领导权更迭、日美贸易战等的演化模式。

（任泽平：《中美贸易战再度升级：本质、应对和未来沙盘推演》）

策略

【招商证券】

虽然缺乏非常明确的上涨信号，市场仍然在消化利空筑底过程中，但在利空逐渐落地后，伴随政策逐渐转暖，估值中枢下行基本结束。以云计算为代表的科技板块景气向上和大众消费类板块稳定增长，有望会出现轮动表现。

（张夏：《透过数据的迷雾：消费数据背后的逻辑——A股投资策略》）

【海通证券】

1929年以来标普500年化涨幅为5.3%，EPS为5.2%，PE为0.1%，1996年以来上证综指年化涨幅为7.2%，EPS为9.7%，PE为-2.3%。长期看A股上涨源于盈利，单独看牛熊市估值贡献更大。随着投资者结构变化，2016年1月底2638点以来A股业绩为王的效应逐渐增强。立足业绩，龙头策略有效，源于行业集中度提高、投资者偏机构化和国际化，行业层面消费银行等估值和盈利匹配度较好。

（李迅雷：《A股业绩为王的效应逐渐增强》）

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