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20180918舆情监测

宏观

【泽平宏观】

供给侧结构性改革的去产能和去库存任务已经基本完成，去杠杆行至中盘、转入稳杠杆，未来政策重心应加大降成本和补短板。宏观政策要放水养鱼，与民休息，轻徭役重民利；微观企业要广积粮，缓称王，度过金融形势的冬天。

（任泽平：《放水养鱼——全面解读8月经济金融数据》）

【申万宏源】

工业生产增速略升。基建仍未发力，制造业投资持续改善。地产销售和投资回落。社零小幅回升。

（李慧勇：《制造业投资为何持续扩张？——2018年8月份经济数据分析》）

策略

【招商证券】

8月实体部门债务余额同比增速较前值继续轻微反弹，考虑到中央政治局会议有关“坚定做好去杠杆工作”的表态，预计此后实体部门债务余额增速大概率还会保持温和回落的态势，通胀和实体数据亦会随之温和下行。按照现有数据估算，预计实体部门去杠杆将持续到2019年年中附近。

（谢亚轩：《货币政策扰动基本结束——8月全社会债务数据综述》）

【海通证券】

市场情绪指标低迷，短期积极信号微现：一是中美重启贸易谈判，之前市场对此预期已经很悲观，二是改革渐推，关注增值税改革。中期磨底大格局不变，估值底已出现，右侧大拐点等两信号明朗：一是盈利回落幅度到底多大，二是去杠杆出现拐点带来资金面转折。阶段性机会性质类似7月，均是政策微变带动情绪修复，坚持龙头策略，行业如消费、银行等。

（荀玉根：《等待的积极信号微现》）

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