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20180910舆情监测

宏 观

 

【招商证券】
 
8月出口同比增速为9.8%，略低于上月水平，人民币值同比增速为7.9%，高于7月，美元值和人民币值的贸易增速差距明显缩小，美元值增速回落、人民币增速回升是受美元指数上升、人民币汇率贬值带来的汇兑层面的影响。
 
（谢亚轩：《出口增速下降是否意味着出口明显恶化？——2018年8月份进出口数据点评》）
 
【国泰君安】
 
薪资增长加速推升通胀，夯实加息进程，美元有望进一步走强，人民币汇率承压，债市短期或艰难调整。
 
（花长春：《通胀加速，加息夯实，美元升值——美国8月非农就业数据点评》）
 
【申万宏源】
 
8月贸易摩擦对出口影响不明显。预计9月下旬开征关税的可能性较大。随着基数抬升和政策扰动退却，预计9月进口增长18%。考虑到新兴市场需求回落与最后一波出口抢跑，预计9月出口增长10%。
 
（李慧勇：《贸易摩擦影响暂不明显，降税对进口刺激明显减弱——2018年8月进出口数据点评》）

 

策 略

 

【中泰证券】
 
9月偏多观点不变。短期节奏难把握，建议侧重安全边际配置：一是估值下行空间不大的50/300；二是机构抱团的科技股；三是机构基本出清的，换手率极低的一些消费。
 
（王仕进：《复盘周记：全市场活跃度略回升》）
 
【国泰君安】
 

8月进口超预期增长20%（前值27.3%），内需相对稳中略有回落，大宗价格和关税调整是进口超预期强劲的主要原因。展望未来3-4个季度，经济下行持续放缓，外部美国高景气延续，但边际下滑，欧日基本面无甚亮点，预计我国进出口双双回落，不排除四季度下行较快的可能性。

 

（花长春：《警惕四季度贸易增速下滑—— 8月外贸数据点评》）

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【招商证券】
 
8月出口同比增速为9.8%，略低于上月水平，人民币值同比增速为7.9%，高于7月，美元值和人民币值的贸易增速差距明显缩小，美元值增速回落、人民币增速回升是受美元指数上升、人民币汇率贬值带来的汇兑层面的影响。
 
（谢亚轩：《出口增速下降是否意味着出口明显恶化？——2018年8月份进出口数据点评》）
 
【国泰君安】
 
薪资增长加速推升通胀，夯实加息进程，美元有望进一步走强，人民币汇率承压，债市短期或艰难调整。
 
（花长春：《通胀加速，加息夯实，美元升值——美国8月非农就业数据点评》）
 
【申万宏源】
 
8月贸易摩擦对出口影响不明显。预计9月下旬开征关税的可能性较大。随着基数抬升和政策扰动退却，预计9月进口增长18%。考虑到新兴市场需求回落与最后一波出口抢跑，预计9月出口增长10%。
 
（李慧勇：《贸易摩擦影响暂不明显，降税对进口刺激明显减弱——2018年8月进出口数据点评》）

 

策 略

 

【中泰证券】
 
9月偏多观点不变。短期节奏难把握，建议侧重安全边际配置：一是估值下行空间不大的50/300；二是机构抱团的科技股；三是机构基本出清的，换手率极低的一些消费。
 
（王仕进：《复盘周记：全市场活跃度略回升》）
 
【国泰君安】
 

8月进口超预期增长20%（前值27.3%），内需相对稳中略有回落，大宗价格和关税调整是进口超预期强劲的主要原因。展望未来3-4个季度，经济下行持续放缓，外部美国高景气延续，但边际下滑，欧日基本面无甚亮点，预计我国进出口双双回落，不排除四季度下行较快的可能性。

 

（花长春：《警惕四季度贸易增速下滑—— 8月外贸数据点评》）

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