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宏观

【国泰君安】

虽然美联储表示将保持渐进式加息路径，但新兴市场风险似乎并未缓解，中美贸易冲突、NAFTA进展、英国脱欧一系列事件注定资本市场难以太平。

（花长春：《8月以来全球资本市场投资三条主线——大类资产面面观》）

【泽平宏观】

我国企业面临的高成本包括“综合税费成本”过高，以及行业垄断、服务业开放不足导致的基础性成本过高，高于美国。以前环境、资源、土地（招商引资无偿划拨）和劳动力成本较低可以弥补部分企业高税负成本，但随着环境和劳动力成本提高以及高质量发展要求，降低企业税负的必要性和紧迫性提高。

（任泽平：《是该减税了：中美税负和基础性成本比较》）

策略

【中信证券】

预计三季度景气边际改善/维持高景气的细分板块包括，周期中的PTA、油服、小金属、钢铁&煤炭等供给收缩的传统周期；金融中的银行；消费中的物业服务、白羽鸡养殖、受宏观因素扰动较小的物量消费（调味品等必选、宠物、免税、卤制品）；企业服务中的招聘服务；成长中的半导体、安防、军工、被动元器件、OLED；以及新能源产业链中的铝塑膜。

（秦培景：《盈利增速持平背景下，“掘金”基本面向上的细分行业》）

【招商证券】

市场情绪过度悲观，但上市公司的盈利能力仍在改善，市场所担忧的悲观因素均在化解。九月仍聚焦龙头蓝筹，重点推荐大众消费、科技、金融板块的龙头标的。

（张夏：《乌云的金边——A股九月度观点及配置建议》）

【中银国际】

目前投资者仍然存在分歧，压制指数表现。情绪分歧的深层原因，是对于长期问题的担忧，长期问题短期化。

配置上，金融地产仍将是中流砥柱，前期超跌的周期股将有机会，而高弹性的成长股在反弹中或许会先行。

（陈乐天：《当前市场的核心矛盾》）

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