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20180821舆情监测

宏观

【天风证券】

近期股、债、商品等资产走势具备经济滞胀期的特征，滞胀预期带动市场悲观情绪，历史上A股在这种阶段往往会出现先周期、后消费的特点。展望：持续缩量调整之后，指数已经接近前低，后面超跌反弹有望展开。

（徐彪：《缩量调整有望结束，关注滞胀预期》）

【招商证券】

央行的汇率政策意图旨在充分发挥市场供求的作用，一定程度容忍汇率的波动，但也并非不关切人民币汇率走势。篮子货币汇率走势对人民币汇率影响显著，不过，市场对于美元指数未来的强弱开始出现分歧，预期有所分化。外汇市场供求对汇率影响的基础性作用越来越强，外汇需求得到一定释放，外汇供给渠道得到拓宽。

（谢亚轩：《本轮人民币汇率波动有哪些不一样》）

【海通证券】

上游供给约束、叠加汇率贬值，以及近期猪价反弹，会导致部分商品价格有一定的上升，但是价格上行空间相对有限。年内通胀水平较去年的低位会有提升，但总体通胀压力不大。

（姜超：《哪里在涨价，压力有多大？》）

策略

【招商证券】

近期国企改革进程加速并非偶然，下半年政策空间值得期待。三条主线布局下半年国企改革主题：1、央企试点混改以及部分地方混改；2、国有资本投资、运营公司改革；3、央企战略重组。

（张夏：《弱市之下，关注国企改革主题》）

【西南证券】

消费增速的回落，既有周期性因素，更有结构性因素。结构性因素占主导。中国目前的居民财富分布状况又将进一步压制居民的消费开支。当用将近一半的收入购房以后，其它方面的“消费降级”是可以预期的。

（朱斌：《消费盛宴因何终结？》）

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【天风证券】

（徐彪：《缩量调整有望结束，关注滞胀预期》）

【招商证券】

（谢亚轩：《本轮人民币汇率波动有哪些不一样》）

【海通证券】

（姜超：《哪里在涨价，压力有多大？》）

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【招商证券】

（张夏：《弱市之下，关注国企改革主题》）

【西南证券】

（朱斌：《消费盛宴因何终结？》）

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