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宏观

【招商证券】

7月汇率折算因素继续构成小幅负贡献，在人民币出现快速下滑的情况下，估算的真实外汇储备仍实现小幅正增长。

（谢亚轩：《结售汇逆差与结汇率反弹矛盾吗？——中国跨境资本流动数据月报2018年7月》）

【海通证券】

18年出现的“消费降级”值得我们警惕，这其实是过去几年鼓励居民举债的必然结果，而未来要想促进居民消费升级，需要做的其实就是抑制房价泡沫，减轻税费负担。

（姜超：《拿什么拯救我们的消费增长？》）

【泽平宏观】

在强势美元的背景下，全球资金面紧张和利率上升，资金纷纷流出非美国家，非美货币贬值压力进一步增强，各国股市纷纷呈压，如果世界某些地区出现了较大的资产泡沫或债务风险，对流动性和利率比较敏感，则容易出现问题。

（任泽平：《强美元周期来袭，新兴市场会否重蹈金融风暴？》）

策略

【海通证券】

A股处于第5次历史大底磨底中，换手率低至143%，情绪扭转至少需两大信号之一：一是去杠杆拐点，二是改革加速。前者看地方债务问题解决方案，后者跟踪十九届四中全会。近期部分小国汇率快贬引发市场担忧97年重现，金砖四国为代表的新兴经济体外债/GDP、外债/外汇储备均较低，无需太多担忧。以稳为先，消费补跌后仍是磨底期较好的配置品，着眼未来重视科技类成长，如改革加速关注银行。

（荀玉根：《磨底期的等待》）

【兴业证券】

在多重政策出台的利好环境下，内部环境逐步企稳回暖。影响市场的主要矛盾再度从内部转变为外部，下一个阶段市场走势的关键取决于外部因素。关注传统经济补短板带来区域性周期龙头估值修复机会，以及与新动能补短板相关的以计算机龙头、军工、电子、通信、机械、医药(创新药)的大创新投资机会。

（王德伦：《外部风险反复扰动——A股市场策略周报》）

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