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20180816舆情监测

宏观

【天风证券】

从宏观的视角看，国内目前是主要有三个方面的通胀压力：1、以基建为代表的投资驱动引发的滞胀问题；2、中美贸易冲突和油价带来的输入性通胀问题；3、经济后周期中生产资料价格向生活资料传导带来的滞胀问题。

（徐彪：《机遇&隐忧——通胀如何看？》）

【海通证券】

7月社融增速继续回落，意味着下半年经济寻底之路仍漫漫。地产、基建、消费是今年实体经济的关键词。本周财政部发布意见，加快专项债券发行进度，均指向下半年基建投资有望反弹，并成为稳增长的重要抓手。

（姜超：《生产需求双降，寻底之路漫漫 ——7月经济数据点评》）

【招商证券】

中美贸易战愈演愈烈，新兴经济体持续动荡，外需不确定性显著上升，这可能进一步拖累下半年工业生产，加大经济下行压力。下半年更加积极的财政政策发力重点在于为小微企业、经济新动能减税降费，轻装上阵后的经济新动能对制造业投资的带动能力势必将进一步增强。

（谢亚轩：《房地产投资的乘数效应可能在年内边际改善——2018年7月宏观数据点评》）

策略

【中信证券】

当前政策底、资金底和情绪底“三底”落定，市场大概率是逐步企稳向上，上证综指2691就是今年的市场底，反弹到反转仅一步之遥。风格上成长>价值>周期。同时可关注消费+高分红+基建相关板块。

（秦培景：《反弹的配置图谱》）

【招商证券】

多层次资本市场建设将为此轮智能革命相关企业提供资融资支持，加快发展速度；同时如果居民资金能够通过股权市场取得稳定的回报也有将助于个人消费，大众消费品未来发展空间巨大。科技消费板块可长期关注。

（张夏：《发展健康强大的股权市场已刻不容缓——A股涅槃论》）

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【天风证券】

（徐彪：《机遇&隐忧——通胀如何看？》）

【海通证券】

（姜超：《生产需求双降，寻底之路漫漫 ——7月经济数据点评》）

【招商证券】

（谢亚轩：《房地产投资的乘数效应可能在年内边际改善——2018年7月宏观数据点评》）

策略

【中信证券】

（秦培景：《反弹的配置图谱》）

【招商证券】

（张夏：《发展健康强大的股权市场已刻不容缓——A股涅槃论》）

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