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20180730舆情监测

宏 观

 

【申万宏源】
 
尽管6月工业生产明显回落，但PPI大幅改善支撑企业盈利仍处高位。而PPI见顶回落迹象已现，且8月开始基数将快速抬升；而下半年需求依然承压，政策边际宽松有望改变需求回落的斜率但难改趋势。从量和价两方面来看，下半年企业盈利面临回落压力。
 
《价格支撑盈利 下半年面临回落压力 ——2018年6月工业企业效益数据点评》
 
【中信证券】
 
成本、价格两端双重改善推动企业利润空间扩张。国有企业、股份制企业利润增速相对显著。下半年企业盈利增速或将边际放缓。
 
（诸建芳：《全年工业企业利润增速高点或已出现——2018年6月工业企业利润点评》）
 
【国泰君安】
 
1-6月企业利润保持中高速增长，盈利能力继续增强；下半年政策边际放松，利润增速有望保持。
 
（花长春：《成本下行及政策放松，下半年利润增速有望维持——18年1-6月工业企业利润数据点评》）
 

策 略

 

【海通证券】
 

放水就是饮鸩止渴，短期有效长期有毒。首先的挑战来自外储和汇率；其次的挑战来自于房地产泡沫本身；但最大的挑战来自人心。要加大改革开放力度、大力减税鼓励创新，否则按照历史经验，过不了1年，我们就会再次面对痛苦的考验。

 
（姜超：《这些年，我们放过的三次水！》）
 
【中银国际】
 
从外部环境来看，贸易战在美国关税措施落地后进入“形式上高调、实质上低调”的政策观察与对冲期，阶段性放缓比较明显。国内政策的调整是市场迎来反弹的关键。当前市场仍然处于温和反弹期之中。
 

（陈乐天：《市场仍处温和反弹中》）

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【申万宏源】
 
尽管6月工业生产明显回落，但PPI大幅改善支撑企业盈利仍处高位。而PPI见顶回落迹象已现，且8月开始基数将快速抬升；而下半年需求依然承压，政策边际宽松有望改变需求回落的斜率但难改趋势。从量和价两方面来看，下半年企业盈利面临回落压力。
 
《价格支撑盈利 下半年面临回落压力 ——2018年6月工业企业效益数据点评》
 
【中信证券】
 
成本、价格两端双重改善推动企业利润空间扩张。国有企业、股份制企业利润增速相对显著。下半年企业盈利增速或将边际放缓。
 
（诸建芳：《全年工业企业利润增速高点或已出现——2018年6月工业企业利润点评》）
 
【国泰君安】
 
1-6月企业利润保持中高速增长，盈利能力继续增强；下半年政策边际放松，利润增速有望保持。
 
（花长春：《成本下行及政策放松，下半年利润增速有望维持——18年1-6月工业企业利润数据点评》）
 

策 略

 

【海通证券】
 

放水就是饮鸩止渴，短期有效长期有毒。首先的挑战来自外储和汇率；其次的挑战来自于房地产泡沫本身；但最大的挑战来自人心。要加大改革开放力度、大力减税鼓励创新，否则按照历史经验，过不了1年，我们就会再次面对痛苦的考验。

 
（姜超：《这些年，我们放过的三次水！》）
 
【中银国际】
 
从外部环境来看，贸易战在美国关税措施落地后进入“形式上高调、实质上低调”的政策观察与对冲期，阶段性放缓比较明显。国内政策的调整是市场迎来反弹的关键。当前市场仍然处于温和反弹期之中。
 

（陈乐天：《市场仍处温和反弹中》）

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