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20180719舆情监测

宏观

【国泰君安】

二季度GDP增速放缓，实体经济或非主因，金融去杠杆背景下金融交易量的下降可能影响不小。预计年内经济增速大概率保持平稳，维持全年6.8%预测，略有下行风险。

（花长春：《关于财政、货币政策如何配合的思考——兼评二季度经济数据》）

【招商证券】

2季度GDP增速回到2016年以来的低点，显示外部贸易战和内部信用收紧对中国经济的不利冲击，下半年经济下行压力加大，宏观经济政策需要对此有所回应。7月末的政治局是观察下半年政策动向的关键节点，预计政策微调可能性较大。

（谢亚轩：《经济下行压力加大关注下半年政策动向——2018年二季度宏观数据点评》）

【中信证券】

下半年基建投资对经济增长的拖累将边际放缓。固定资产投资结构优化明显，6%左右将是未来半年至1年固定资产投资增速的底部位置。在2季度经济数据回落的背景下，预计3-4季度宏观政策存在调整的必要性。货币当局将进一步增加流动性的释放。

（诸建芳：《宏观政策微调缓冲外需不确定——2018年6月经济增长数据点评》）

策略

【国金证券】

尽管当前市场预期央行在货币政策的执行上“预调微调”，对7月下旬即将召开的“中央政治局会议”释放的政策信号亦抱有乐观的预期，但客观来看，目前国内经济增长韧性尚在，现有的去杠杆宏观环境还很难出现大的转变，国内经济主体仍处于“去产能，调结构”的周期里。

（李立峰：《A股“反弹空间”将收窄，以逸待劳》）

经济下行压力增大的大背景下，中美贸易战、房地产、货币政策以及去杠杆政策均初步体现了政策微调以对冲的方向。资本市场的预期将从中美贸易战的困境回归到业绩端，而当前市场估值比较低，是年内布局比较好的机会。

（魏伟：《政策微调显端倪》）

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