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20180703舆情监测

宏观

【中信证券】

6月份经济增长仍然平稳，并无“衰退”迹象。下半年中国经济有“忧”，但并不会看到“大”的衰退风险。目前资本市场担心主要由于中美贸易争端不确定和流动性紧张，并不是中国经济基本面出了问题。下半年流动性改善是大概率事件，市场情绪有望出现改善。

（王宇鹏：《当下经济基本面并“无虞”，流动性和中美贸易争端仍然是关键要素——2018年6月中采PMI点评》）

【兴业证券】

央行2季度例会的信号：流动性对冲+把握节奏。为配合新旧动能转换，一行两会有分工。银保监：做减法“脱虚”；央行：宽货币对冲潜在风险；证监会：做加法促进“向实”。各个监管部门之间的政策似乎看起来有相互矛盾之处，但实际上背后都是围绕新旧动能转换的政策组合。

（王涵：《去、稳、加：一行两会有分工——从央行2季度例会说起》）

【国泰君安】

季节性是造成6月PMI生产指数回落的重要因素，房地产投资、高端制造业是经济重要支撑和结构性增量。需警惕外围不确定性增大造成的出口景气度回落。

（花长春：《外围不确定性持续，一揽子扩内需指日可待--6月份全国制造业PMI点评》）

策略

【西南证券】

贸易战靴子落地，有望迎来博弈真空期。三季度，市场有望进入到一段难得的“吃饭”行情。在流动性充裕支持的市场反弹中，成长股对于利率下行更为敏感，前期超跌的成长股有望获得可观的反弹。

（朱斌：《迎接“吃饭”行情》）

【兴业证券】

“内忧”阶段性缓解，防守中把握反击机会；外部风险尚未结束，中期仍然中性震荡为主；可布局“人少的地方”：大创新方向和中报季超预期细分领域。

（王德伦：《用大创新做防守反击 ——A股市场策略月报》）

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【中信证券】

（王宇鹏：《当下经济基本面并“无虞”，流动性和中美贸易争端仍然是关键要素——2018年6月中采PMI点评》）

【兴业证券】

（王涵：《去、稳、加：一行两会有分工——从央行2季度例会说起》）

【国泰君安】

（花长春：《外围不确定性持续，一揽子扩内需指日可待--6月份全国制造业PMI点评》）

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（王德伦：《用大创新做防守反击 ——A股市场策略月报》）

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