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展望未来,人口和收入变动趋势指向边际消费倾向下降,商品消费低增速或成常态。未来商品消费机会主要在于创新:要么通过颠覆性产品来创造需求,要么通过已有产品更新换代满足需求。而服务消费供给仍显不足,未来大有可为。
(王涵:《地方“挤水分”,影响几何?》)
目前看,由于经济上行周期尚未结束,周期板块盈利仍能保持高位,消费板块滞后于经济周期,目前仍保持良好的盈利状态。而TMT相关板块在并购增速回落,商誉计提高峰来临,以及新产业趋势尚未出现之前,盈利情况仍受压。
年报业绩预告中,大周期板块预告“向好”的比例增加,预告“变差”的比例减少,大周期板块盈利的持续性得到确认。创业板因外延并购后遗症,年报业绩增速明显下滑,需警惕传媒、计算机、电子等行业个股财务“洗澡”。
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