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20170901舆情监测

宏观

【广发证券】

目前是一轮朱格拉周期的起来，那么哪些行业受益？从逻辑上来说，主要是三个链条：上游原材料、中游制造业、外围出口和航运。分别受益于产能扩张、资本开支回升和需求端共振。

（郭磊：《宏观经济朱格拉周期支撑,经济依然维持高景气度》）

【中信建投】

当前是新产值周期的前夜：从历史来看，连续两年的ROE回升，将会开启新的产能投资；2017 年底或 2018 年初，企业资本开支可望明显增加，迎来新的产能投资周期。

（王琦：《当前是新产能周期的前夜》）

【海通证券】

综合目前的数据看，8月经济或保持平稳。随着第四轮中央环保督查发力，传统工业行业的供给明显收缩，在加速产能去化、改善供需关系的同时，也令工业品价格大幅上涨、支撑工业盈利维持高位。

（姜超：《8月经济或保持平稳，限产推升价格》）

策略

【安信证券】

9月，主题投资仍然会保持活跃。目前宏观经济、金融监管、市场情绪三方面继续保持在比较有利的情形：9月进入开工季，经济有望继续保持强韧性；金融监管目前逐步进入常规化的阶段；十九大在下半年召开，在各方面保持稳定的基调下，风险偏好也会处于相对较高的水平。具体的方向上，仍然建议从政策、区域、产业三大主线入手。

（陈果：《金融监管步入常规化 9月主题投资将保持活跃》）

【华创证券】

经过年中以来的修复，市场整体已经出现了趋势上的扭转迹象，相较此前结构分化下的市场运行，当前新高后的市场无疑具备更强的韧性。

（王君：《仍处黄金窗口期》）

【西南证券】

2017年上半年A股各板块业绩增速均呈现不同程度下滑，其中创业板下滑幅度最大，但通过内生性分析发现创业板内生业绩保持了较高的增长性；从行业来看，周期类行业业绩增速遥遥领先于其他行业，但周期行业内部有所分化，钢铁行业业绩依然维持较高增速，而煤炭、有色、化工等行业的增速高点已过；此外，TMT行业业绩虽然承压，但计算机、通信等行业有改善迹象。

（朱斌：《周期牛延续，创业板内生强劲——A股2017年中报业绩全解》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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