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20170801舆情监测

宏观

【方正证券】

新周期持续被验证，硬着陆和繁荣顶点观点全部宣告破产。三季度经济数据或继续超预期，延续对经济空头的逼空节奏。2017年A股的核心逻辑是新周期和估值重构。

（任泽平：《以“新周期”的名义再次向经济空头喊话投诚》）

【海通证券】

6月工业投资支撑经济回暖，而工业企业收入、利润增速也继续回升。但随着库存周期步入尾声、通胀拐点出现、高基数效应来袭，下半年经济仍有压力；央行目前召开分支行行长座谈会，要求处理好稳增长、调结构、控总量的关系，意味着未来货币总量增长将会受到约束，货币政策难以放松。

（姜超：《工业利润回升，货币政策难松》）

策略

【中金公司】

改革预期的提升，结合有韧性的经济增长以及流动性改善预期，对下半年A股市场不悲观。A股投资风格更偏向基本面，是长期趋势的开端。但投资者偏向理性化的趋势不会一蹴而就。下半年配置在兼顾价值的同时，要逐步均衡配置。继续看好优势制造和大消费，兼顾收益性改善的金融。

（中金策略团队：《配置逐步更趋均衡，下半年A股市场并不悲观》）

【中信证券】

如果说A股行情6月的关键词是修复（超跌行业修复），7月的关键词是整固（PEG收敛），8月的关键词就是轮动。利率走势是决定A股结构行情和风格的最重要变量。周期行情深化，关注涨价和需求改善带来的机会。建议以价值为盾，继续在低PEG行业中选股。以周期为矛，增加弹性。

（秦培景：《8月观点：价值为盾，周期为矛》）

【招商证券】

无论是供给侧收缩带来产品涨价亦或是对经济增长预期的修复，周期股仍处于较明确的上涨趋势当中，而熊市中的马太效应又使得市场资金集中在有赚钱效应的这数个板块之中，其逻辑又得以反复强化。因此，在周期的加持下，沪指仍有继续上攻3300点的动力。而创业板虽经过单日大涨缓解了颓势，但在不断下调的增长预期下，其势难改。

（招商证券策略团队：《市场对周期的追捧将持续》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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