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20170714舆情监测

宏观

【申万宏源】

受益于价格复苏和地产因城施策，继续演绎LV的故事，前三季度无忧，压力在四季度。风险：1、因城施策改变；2、利率持续上行。预计2-4季度经济增长6.7%、6.6%、6.6%，总体平稳。实现全年经济增长目标难度不大。

（李慧勇：《中期经济形势预测》）

【招商证券】

下半年投资增速受房地产投资放缓的影响将逐渐走弱，而且回落幅度可能超出此前的预期，这主要考虑到了制造业投资的情况。预计三、四季度GDP同比增速将进一步降至6.6%，预计全年GDP增速为6.7%，与2016年持平。

（谢亚轩：《中期经济形势预测》）

【方正证券】

社融信贷超预期，源于监管收紧融资回表和实体经济融资需求仍旺，委托贷款、票据减少。M2连创新低，表明金融去杠杆取得初步成效。资金面平稳，货币政策转向不松不紧。重申需求侧经济L型、供给侧新5%比旧8%好的判断；行业集中度提升进入剩者为王新周期；维持股市震荡结构性机会、债牛前夜判断。

（任泽平：《点评6月金融数据：维持股市震荡结构性机会、债牛前夜判断》）

策略

【国金证券】

周期股前期预期过低，近期的上涨不只是技术上的超跌反弹，也有供需层面预期的修复，目前的时间点还需要重点关注。

（李立峰：《周期短期演绎估值修复，中长期依赖于真实需求》）

【广发证券】

风格关注“性价比”。白马龙头股短期难言“抱团瓦解”，从基本面和估值相匹配角度，下半年建议精选更高“性价比”的板块，包括银行、机场、高速公路、航空、新能源汽车等。

（陈杰：《精选“性价比” 寻找“长跑冠军”》）

【天风证券】

和股市直接发生关系的宏观变量是企业部门货币资金的同比增速，金融资本是同步指标，个人资本是滞后指标，产业资本增减持数据则是领先指标。未来半年ROE处于下行期，等到货币政策放松的时候才会有系统性机会。

（徐彪：《2017年下半年二级市场研判》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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