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20170405舆情监测

宏观

【方正证券】

经济复苏超预期，雄安新区将唤起政策预期，点燃新周期新行情，维持中期A股结构性牛市=新周期+低估值真成长+改革的判断。每一次回调都值得买入，每一次回眸都令人心动。

（任泽平：《雄安新区点燃新周期新行情》）

【海通证券】

当下货币利率中枢难降，宽松可能接近尾声。债市当防范监管风险，以稳为主。

（姜超：《雄安新区设立，联储放话缩表，债市以稳为主》）

【平安证券】

二季度很可能是金融市场的利率下不来，而实体经济的利率上不去。股票市场上行的趋势依然成立：第一，存量流动性争夺中占优；第二，企业基本面的修复还在持续，市场仍然寄希望于新周期的拉动（政治周期和产能周期向上）；第三，市场风险偏好的回升。

（魏伟、张亚婕：《涉险而上——2017年二季度大类资产配置报告》）

策略

【中信证券】

3月底的指数回调是季节性的流动性问题而非基本面问题；相反，流动性恐惧下指数的回调正是“贪婪”的好机会。看好A股指数4月的修复行情，“红四月”可期。其中“中”周期板块将起关键作用；但本轮周期行情也将进入最后阶段。

（秦培景、杨灵修：《4月观点：“中”周期领涨红四月》）

【天风证券】

因短期资金面改善、风险偏好提升及经济基本面在四月不能证实或证伪；维持四月A股市场相对乐观的判断。建议关注建材、券商和电力这三个板块。

（徐彪：《四月“乐观”：雄安横空，风险偏好获加持》）

【广发证券】

二季度以后，企业盈利和利率波动对市场的影响会更加“钝化”。设立雄安新区必将有密集的配套政策出台，这就有望改善沉寂多时的“风险偏好”，对市场短期趋势带来积极影响。从结构上来看，建议关注与雄安新区相关的基建、环保、地产等行业个股。

（陈杰：《风险偏好有望贡献积极变化》）

【申万宏源】

A股市场上行下行风险同时降低，短期仍会有震荡反复，但二季度有理由继续乐观。未来一个月重点看好的板块有:涨价预期的食品饮料、农药；价值回归的医药生物；景气度超预期的工程机械；环保：两会之后政策落地，政府压力大落地超预期。

（申万策略团队：《基于资产周转率好转的判断，上调2017年企业盈利预测》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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