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20170221舆情监测

宏观

【申万宏源】

目前的经济指标和政策信号继续指向强周期板块，大势研判的方向不变，继续保持积极心态，但结构上应更注重各行业龙头和价值白马，有长期逻辑的主题板块如一带一路、国改、军工方向可稳健进攻。

（李慧勇、傅静涛：《政策扰动下周期股该如何把握？”电话会议纪要》）

【兴业证券】

在社融创天量、通胀超预期的短期组合下，央行大概率保持中性态度以防范风险，这也与四季度货币政策执行报告所透露的方向相一致。全球来看亦是如此，基本面好转而通胀不低，联储为代表的各国央行政策易“紧”难“松”仍是趋势。

（王涵：《货币政策易“紧”难“松”》）

【海通证券】

08年以来，中美贸易摩擦就不断升级。预计未来美国对中国贸易战有三种可能方式。延续08年以来的手段，采取反倾销、反补贴调查等非关税贸易壁垒，更为可能和普遍的贸易保护手段。若贸易冲突激烈，中国出口受损，经济会受到影响。对美国而言，单纯贸易保护未必带来就业回归，通胀反而可能迅速上升。

（姜超、梁中华：《中美贸易冲突的影响有多大？》）

策略

【平安证券】

2017年地方汇总计划投资增速12.4%，预计17年全国固定资产投资实际增长9.0%。区域方面，结合历年地方投资表现、2017年工作规划、国家战略等因素，重点推荐新疆和天津两个板块。

（魏伟、吴泽民：《重审各省计划投资与本轮基建行情》）

【海通证券】

近十年“两会”前普涨会后分化，“两会”期间往往孕育会后热点主题。可从两个角度推测今年“两会”热点，分别是地方“两会”关键词和政协提案聚焦的热点。可重点关注国企改革、“一带一路”、财税改革、医改、农业供给侧等方面。

（荀玉根：《“两会”热点前瞻》）

【国金证券】

一带一路” 国际论坛将于5月14日召开，目前该战略已进入黄金发展期，沿线国家直接投资处于高速增长趋势。行业方面：建筑行业将率先受益于“一带一路”建设；相关订单的增长将提高建材、工程机械、电气设备等行业的景气度。区域方面：新疆和福建是“一带一路”核心区，西安是“一带一路”在我国西北地区的重要节点，广西是“一带一路”则是西南地区的重要门户。可关注港口和区域优势行业。

（李立峰：《继续推荐“一带一路”：最大风口主题，强者归来势不可挡》）

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