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1-2月市场反弹的主线近期有所休整,继续往上需要3月份数据的推动,最早要等到3月中旬之后,休整过后依然还会成为未来的主线。另一条配置主线是政策,目前进入兑现和验证期。一方面关注国企改革、一带一路、供给侧改革等有没有细节上的预期差,另一方面,近期有所表现的新能源汽车和TMT板块,逻辑在于“超跌+政策预期低+两会依然会有行业政策涉及”。
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