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20190227舆情监测

宏观

【招商证券】

11月数据再度印证此前的判断，年内CPI同比走势将趋于下行，温和通胀格局并未发生改变，通胀因素仍不对货币政策操作形成掣肘。后续PPI下行幅度的最大不确定性可能仍在于原油价格，需要持续关注。

（谢亚轩：《通胀如期回落——2018年11月CPI、PPI点评》）

【中信证券】

11月进出口增速低于市场一致预期。除高基数以外，内外需求放缓、“抢跑”使出口提前透支均是11月出口数据明显下滑的主要原因。国内需求疲软及部分工业品价格下降使得进口金额增速显著回落。

（诸建芳：《“抢跑”暂停，负面影响逐渐显现 ——2018年11月进出口数据点评》）

策略

【招商证券】

2019年将大概率是2015年牛市以来的主题大年。主题投资的线条依循以下四大方向：信息科技类主题、政策类主题、卡脖子主题、科创板映射主题。

（张夏：《主题投资涅槃重生——A股2019年主题投资展望》）

【兴业证券】

机会仍有，扰动存在，不确定性增加，波动性提高成为这阶段市场重要特征。年末考核期，年初布局点，积极寻找结构性机会。关注“四大金刚”（大基建/大国有房企/大券商/大创新）机会+景气向上的“猪”周期。

（王德伦：《还有哪些确定性配置？ ——A股市场策略周报》）

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【招商证券】

（谢亚轩：《通胀如期回落——2018年11月CPI、PPI点评》）

【中信证券】

（诸建芳：《“抢跑”暂停，负面影响逐渐显现 ——2018年11月进出口数据点评》）

策略

【招商证券】

2019年将大概率是2015年牛市以来的主题大年。主题投资的线条依循以下四大方向：信息科技类主题、政策类主题、卡脖子主题、科创板映射主题。

（张夏：《主题投资涅槃重生——A股2019年主题投资展望》）

【兴业证券】

（王德伦：《还有哪些确定性配置？ ——A股市场策略周报》）