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宏观

【国泰君安】

滞胀预期可能打破当下“政策托底经济——扭转市场趋势”这一市场预期陷阱。认知到政策工具对股票市场而言可能并不充足，才是市场真正预期的底部。无论政策出现如何选择，TMT板块下一阶段都有更大概率获得相对收益。

（李少君：《谈滞胀：预期的陷阱，配置的应对》）

【海通证券】

消费回落证据确凿，未来拯救消费增长要靠奖励居民多生育、抑制房价泡沫、减轻税费负担、鼓励研发创新等。

（姜超：《消费回落证据确凿可用减税、去楼市泡沫拯救》）

策略

【招商证券】

当前的估值水平反应了极度悲观预期，而转机逐渐开始出现，仍然维持市场已经在逐渐筑底，并有结构性机会出现的判断。短期内重点推荐有事件催化和预期差的大众消费以及非银金融，逐步布局科技三年上行周期。

（张夏：《悲观的市场存在哪些转机？》）

【平安证券】

市场的预期将逐渐趋于稳定，汇率的稳定有助于市场的关注重回国内改革以及增长的情况，市场过度反应的风险因素将在未来一段时间内有所缓解。投资结构上，建议关注周期板块的估值修复和成长板块的反弹，银行板块的估值也有望有所修复。主题投资方面继续关注国企改革板块。

（魏伟：《预期逐渐趋于稳定》）

【兴业证券】

通胀担忧短期不足为惧。中短期，政策底+估值底+流动性底已显现，盈利底+市场底仍需时间。股市回归经济基本面和聚焦转型方向是未来趋势，以国家转型升级重点支持的大创新方向值得关注。

（王德伦：《三缺一，静待盈利底部 ——A股市场策略周报》）

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