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20180809舆情监测

宏观

【申万宏源】

外储无近忧，汇率无远虑。中美经济基本面和货币政策的分化决定了人民币汇率短期仍有一定压力，但随着下半年去国内杠杆节奏更为稳妥有度，积极财政、基建补缺、扩大开放、稳定预期等对冲性安排的逐步落地，加上汇率政策的转向，预计人民币汇率继续贬值的空间已经不大。

（李慧勇：《外储无近忧，汇率无远虑——2018年7月外汇储备数据点评》）

【招商证券】

关税对短期贸易影响较小，但随着时间拉长及额外关税的生效，其负面影响可能会进一步体现；中金固收：展望未来，中美贸易摩擦仍将持续，中国的进口替代国多，出口替代国少；贸易摩擦对出口的影响具有较大不确定性。

（谢亚轩：《中美关税影响暂不显著，进口增速如期回升——2018年7月份进出口数据点评》）

【申万宏源】

对美欧出口增速放缓，贸易摩擦对出口冲击不明显。机电和高新技术产品出口增速小幅放缓。大豆进口量大幅放缓，其他工业品进口量增速不同程度加快。消费品汽车进口增速跳升，塑料进口增速回升。

（王建：《进口受需求延后和基数效应推升，出口受贸易摩擦影响不明显 ——2018年7月进出口数据点评》）

策略

【天风证券】

很难用一个简单的结论去归纳各个时期复杂多面的经济金融环境，但是可以看到，过去几轮宽松在大区间上整体是利好成长板块的。周期板块在宽松的初期，受益于基建地产的刺激也有较好表现。

（徐彪：《历次宽松回顾：哪些大类板块胜率更高？》）

【中泰证券】

汇率企稳有助于催化反弹行情，质押到期与解禁规模缓和，纳入MSCI第二步即将实施，资金面改善。换手率处在底部区域，多数行业估值分位不到30%，市场已进入越跌越乐观的阶段。重点关注金融、农业，适度博弈基建、改革。

《市场已进入越跌越乐观的阶段》

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【申万宏源】

（李慧勇：《外储无近忧，汇率无远虑——2018年7月外汇储备数据点评》）

【招商证券】

（谢亚轩：《中美关税影响暂不显著，进口增速如期回升——2018年7月份进出口数据点评》）

【申万宏源】

（王建：《进口受需求延后和基数效应推升，出口受贸易摩擦影响不明显 ——2018年7月进出口数据点评》）

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【天风证券】

（徐彪：《历次宽松回顾：哪些大类板块胜率更高？》）

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