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20170823舆情监测

宏观

【方正证券】

第三批混改试点遴选完毕，扩围至地方国企，预计2018年将是国企混改的成效检验年，2017年底将有混改的典型案例进行推广；按照历史节奏来估计，2017年下半年央企兼并重组大概率将加速；油气领域或成第三批混改试点重心，军工、民航、通信值得期待。

（任泽平：《油气领域或成第三批混改试点重心》）

【国泰君安】

维持三季度和四季度GDP增速6.8%和6.6%的判断，仍然看到四季度经济超预期平稳的可能性。此轮经济景气向下拐点年内难现。政策方面，下半年前看“经济强”、后看“金融紧”，关注十九大“前”、“后”之变化。

（花长春：《年内经济景气延续，政策难觅松拐点》）

策略

【兴业证券】

如今政策性催化剂频出叠加风险偏好提升，“红旗”将继续“招展”。除国企改革外，建议关注债转股、“一带一路”、“京津冀3.0”等板块。中长期可以继续布局核心资产，坚守龙头主线。

（王德伦：《精选结构，继续关注“红旗招展”》）

【长江证券】

经济预期有望持续修复，8月份又恰逢中报行情，业绩高增长的周期股仍然将会有不错的表现，继续重点推荐产能去化持续时间较长，且民营占比较高的，未来业绩的可持续性可能将强于预期的有色、化工、造纸等行业。另外一方面，继续推荐大金融板块，在经济修复预期之下，大金融板块的业绩修复情况也值得关注，继续推荐关注银行与非银金融。

（长江证券策略团队：《预期引致周期波动国改再迎催化》）

【天风证券】

Q3不必悲观，没有系统性调整的风险，海外黑天鹅造成的下跌往往是上车机会。当下应淡化风格，均衡配置，下半年金融、供给侧有明确限产规模和时间的周期、估值与增速匹配的消费白马、优秀的内生成长股都会有表现，但依旧要业绩为王。三大政策性主题：混改、环保、债转股可能是贯穿未来几年的政策方向。

（徐彪：《三季度不悲观，重点关注三大政策性主题》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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