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20170818舆情监测

宏观

【天风证券】

8月资金面紧张的直接触发因素是税期因素，税期间资金脱离银行体系形成冲击；传统判断8月市场相对温和，超出市场预期；折射出的是低超储率下资金面的脆弱，从央行后续操作看，整体仍会维持中性原则，在资金面相对缓和之前预计将维持呵护态度。

（孙彬彬：《资金面紧张的直接触发原因是税期因素》）

【兴业证券】

中国经济仍处于长期“L”型底部，既无“新周期”，也无“硬着陆”。面对月度经济数据的起伏，市场更需要淡定应对。

（王涵：《“心”周期：起起落落的折腾（7月宏观经济点评）》）

【广发证券】

“涨价”周期股面临的压力主要由于近期价格快速上涨后带来各方博弈下的政策预期反复，供给侧改革的政策导向和货币环境尚未大幅转向，周期股“涨价”的大逻辑没有破坏，但是短期择时和择股会更难。预计3季度环保限产受益行业仍有可为，尤其在需求端尚难证伪的8月份。

（陈杰：《从历史对比看供给端政策能否逆转》）

策略

【中金公司】

就基本面来看，市场趋势并没有逆转，市场在调整之后的制胜因素仍是盈利水平。周期股短期可能受到压制，但大消费和已经逐步显现价值、盈利增长有韧性的中小市值成长股值得关注，券商股也可以逢低吸纳。

（中金公司策略团队：《调整之后的制胜因素仍是盈利水平》）

【华泰证券】

当前中国制造业处在类似于日本20世纪70年代制造业崛起的关键时刻，建议关注机械，电新，通信，汽车，电子等板块的龙头股。

（戴康：《中国制造业正处于关键时刻！类似日本制造业崛起的70年代》）

【华创证券】

在当前多头思维下的均衡配置窗口期内，继续强调十九大政治周期高点下改革主线投资机会。行业方面，环保限产的持续加码将成为推动化工品价格走势的重要因素，在坚持周期为主轴的配置思想下，建议积极关注化工行业。

（王君：《良性互动起航，改革逻辑印》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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