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20170814舆情监测

宏观

【海通证券】

央行中性适度货币取向主要体现为“削峰填谷”；预计随着去杠杆深化和金融回归为实体服务，货币低增或成新常态；金融去杠杆政策仍将逐步落地。

（姜超：《点评二季度货币政策：央行“削峰填谷”》）

短期市场对经济基本面的分歧仍大，虽然上半年经济企稳超预期，但随着后续7、8月经济数据公布，基本面预期或再次变化，对长端有支撑，短期货币政策仍将维持中性偏紧。年内猪价大涨的概率非常低，而且根据测算，单纯的猪价难以推动CPI大幅走高，年内通胀并不会成为太大的忧虑。

（姜超：《未来绝非金融地产不靠房地产才有真正新周期》）

【国务院发展研究中心】

本轮经济调整尚未完成，中国经济将长期处于L型横线部分，震荡前进。主要表现在：一是基础设施投资高增长难以为继；二是消费增长与收入增长不匹配。

（余斌：《中国经济调整尚未完成将长期处于L型横线部分》）

策略

【海通证券】

周期股主要上涨阶段可能结束了，后续盘整反复概率更大，大幅暴跌概率较小。平和对待小波折，均衡持有消费白马、金融、周期中滞涨的建筑，主题重视国企改革。

（荀玉根：《市场螺旋式演绎，周期股上涨阶段结束》）

【国泰君安】

周期股第二波进入中后段不稳定加强，下一阶段消费板块将会相对占优。建议以一线龙头白马打底仓，以弹性更好的二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹进攻博取相对收益。随着消费第二波的逐渐发力，看好白酒、家电二线龙头，乳制品、家居、酒店、免税细分领域龙头。

（国君策略团队：《周期股之后消费板块将相对占优》）

【中金公司】

A股无论与自身历史估值区间比较还是跨市场比较，都说不上高估，且中小市值个股的估值压缩已经持续了两年多的时间。A股中期走势不悲观，在修整后仍有不错的个股机会；今年到目前为止制胜因素不在于价值，不在于成长，而在于盈利增长。

（王汉峰：《无需悲观，坚守盈利制胜风格》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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【海通证券】

央行中性适度货币取向主要体现为“削峰填谷”；预计随着去杠杆深化和金融回归为实体服务，货币低增或成新常态；金融去杠杆政策仍将逐步落地。

（姜超：《点评二季度货币政策：央行“削峰填谷”》）

（姜超：《未来绝非金融地产不靠房地产才有真正新周期》）

【国务院发展研究中心】

（余斌：《中国经济调整尚未完成将长期处于L型横线部分》）

策略

【海通证券】

（荀玉根：《市场螺旋式演绎，周期股上涨阶段结束》）

【国泰君安】

（国君策略团队：《周期股之后消费板块将相对占优》）

【中金公司】

（王汉峰：《无需悲观，坚守盈利制胜风格》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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