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20170720舆情监测

宏观

【方正证券】

站在当前时点，房地产行业集中度提升无论是从短期还是长期来看，都非常值得重视。强烈建议关注三类地产股：1、行业规模具有优势、增长确定性强的一线龙头。2、项目储备丰富、大股东实力强劲、具有资源属性的区域龙头。3、高成长、低估值，有望冲击一线的二线业绩黑马。

（任泽平：《房地产进入强者恒强的王者时代》）

【平安证券】

预计2017年下半年，资本外流的压力可能重新加大；随着美国经济增速加快与美联储加息缩表并举，下半年美元指数可能重新走强；下半年中国GDP同比增速可能温和回落；金融强监管格局在2017年下半年可能有所放缓，这使得货币市场与债券市场的利率明显回落。

（魏伟：《资本外流压力在下半年可能重新加大》）

【安信证券】

年内经济下滑突破底线导致货币政策转向概率很小。利率预期企稳，金融去杠杆力度与影响明朗，外汇占款可能推动流动性好于预期。

（高善文：《下半年货币政策研判》）

策略

【国金证券】

周期股反复形成脉冲性行情但难以持久；消费品龙头整体估值进入高位，风险收益比不佳；金融股长期来看估值有望国际化，短期注意波动加剧；高估值、壳股、业绩低于预期、经营不善、业绩存疑的企业仍有“闪崩”可能。可继续关注业绩预增且高于一季报的公司短期机会，关注低估值的金融、汽车等行业，以及新能源车产业链、苹果产业链等。

（李立峰：《周期股脉冲行情难延续》）

【华泰证券】

A股龙头股对标海外，PE水平相当，PEG优势显著；A股行业估值普遍高于海外，行业生态、博弈因素等差异贡献水平差；继续关注全球对标下低估比较明显的品种—白酒（贵州茅台）、商贸（永辉超市）、保险（中国平安）、银行（工商银行）。

（戴康：《A股“漂亮50”比海外贵了吗？》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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