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基金数据周报（20180423-0427）

摘要：上周沪指整体呈现盘整走势，周一股指低开企稳反弹，周二股指高开高走，周三股指盘整，周四下跌，周五收阴十字星。深成指周一小幅下跌，周二收光头光脚阳线，周三窄幅盘整，周四低开低走，周五再度盘整。

 

一、股票市场概述

 

上周沪指整体呈现盘整走势，周一股指低开企稳反弹，周二股指高开高走，周三股指盘整，周四下跌，周五收阴十字星。深成指周一小幅下跌，周二收光头光脚阳线，周三窄幅盘整，周四低开低走，周五再度盘整。

 

指数

收盘点位

涨跌幅

（%）

成交额

（亿元）

上证指数

3082.23

0.35

8580

深证成指

10324.47

-0.81

12447

创业板指

1805.60

1.28

4507

沪深300

3756.88

-0.11

6311

 

行业板块：56个行业板块中，9个板块出现上涨。表现最好的五个板块为：

 

行业

涨跌幅（%）

医疗保健

4.30

电信运营

3.83

运输服务

2.30

医药

2.09

工程机械

1.46

 

表现相对较差的五个板块为：

 

行业

涨跌幅（%）

船舶

-8.36

航空

-7.00

半导体

-5.60

元器件

-5.15

矿物制品

-5.01

 

概念板块：139个概念板中，17个板块出现上涨。表现最好的五个板块为：

 

概念

涨跌幅（%）

仿制药

4.13

生物疫苗

3.06

草甘膦

2.14

基因概念

1.62

抗癌

1.60

 

表现相对相对较差的五个板块为：

 

概念

涨跌幅（%）

黄金概念

-6.62

稀土永磁

-6.18

触摸屏

-5.93

绿色照明

-5.84

蓝宝石

-5.62

 

（根据通达信数据整理）

 

二、债券市场概述

 

有券商观点认为，上周，央行仅在前半周维持少量逆回购操作，整周实现了资金净回笼2700亿元。再考虑周三降准释放的4000亿元增量资金，央行操作整体维持在相对中性的状态。然而，前半周资金面延续高压局面，主要因为：第一，尽管超预期降准，但降准操作模式与净投放资金量、逆回购操作缩量对冲等，反映央行操作仍然较为中性，货币政策态度没有发生变化。第二，降准执行晚于季度缴税约一周，造成了显著的流动性缺口。第三，央行超预期降准、近期中美贸易战等因素，导致债券市场做多情绪较为强烈，也放大了加杠杆资金需求。而资金面高压在周二下午开始缓解，也印证了降准执行与季度缴税之间时点错位的突出影响。当前资金利率仍在相对高位，预计资金利率及其预期的修复行情可能持续一段时间。但往后看，如果货币政策维持中性，且监管与改革加速推进，流动性状态可能不会出现显著改善。

 

有券商观点认为，上周债券市场有所走弱，国债期货冲高回落，国债利率曲线短降长升、曲线走陡，主要因为：第一，货币政策态度相对中性，而由于缴税与降准的时点错位，资金面延续了约一周的高压格局。第二，受通胀预期等影响，美债利率近期大幅攀升，对国内债市也有情绪层面的干扰。第三，后半周资管新规出台的预期持续升温，监管紧张情绪也较为脆弱。周五晚间，资管新规正式稿发布，其中，过渡期延长与净值化估值豁免等，使得债券市场的监管紧张情绪有所缓解，但规则修正仍然比较谨慎，周六银行间债市出现了小幅高开低走行情。伴随着资管新规正式稿的发布，金融监管在情绪层面的冲击可能告一段落，甚至有所缓解，但资管业务与市场层面的调整仍会持续。尽管资管新规整体有利于银行配置利率债与高等级债券资产，但是，仍然需要防范资管业务重塑过程中，可能发生的流动性冲击与市场调整。并且，需要特别关注后续非标投资、信贷流转等的监管细则，可能形成的政策“预期差”。

 

三、一周基金综合表现

 

股票型基金：在统计的746只基金中，379只取得正收益，占比50.80%。涨幅前五的基金如下：

 

基金名称

涨跌幅（%）

银华中证全指医药卫生

6.42%

易方达生物分级

6.25%

广发医疗保健股票

6.11%

汇添富中证生物科技指数C

5.85%

国泰大健康股票

5.81%

 

混合型基金：在统计的2123只基金中，1075只取得正收益，占比50.64%。涨幅前五的基金如下：

 

基金名称

涨跌幅（%）

融通医疗保健行业混合

6.76%

汇添富医疗服务混合

6.44%

中欧医疗健康混合C

6.15%

浦银安盛医疗健康混合

6.00%

中海医药健康产业混合A

5.73%

 

债券型基金：在统计的958只基金中，148只取得正收益，占比15.45%。涨幅前五的基金如下：

 

基金名称

涨跌幅（%）

华商可转债债券A

0.86%

创金合信聚利债券A

0.68%

泰达宏利聚利债券(LOF)

0.52%

大成债券A/B

0.52%

华商稳健双利债券A

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基金数据周报（20180423-0427）

摘要：上周沪指整体呈现盘整走势，周一股指低开企稳反弹，周二股指高开高走，周三股指盘整，周四下跌，周五收阴十字星。深成指周一小幅下跌，周二收光头光脚阳线，周三窄幅盘整，周四低开低走，周五再度盘整。

 

一、股票市场概述

 

上周沪指整体呈现盘整走势，周一股指低开企稳反弹，周二股指高开高走，周三股指盘整，周四下跌，周五收阴十字星。深成指周一小幅下跌，周二收光头光脚阳线，周三窄幅盘整，周四低开低走，周五再度盘整。

 

指数

收盘点位

涨跌幅

（%）

成交额

（亿元）

上证指数

3082.23

0.35

8580

深证成指

10324.47

-0.81

12447

创业板指

1805.60

1.28

4507

沪深300

3756.88

-0.11

6311

 

行业板块：56个行业板块中，9个板块出现上涨。表现最好的五个板块为：

 

行业

涨跌幅（%）

医疗保健

4.30

电信运营

3.83

运输服务

2.30

医药

2.09

工程机械

1.46

 

表现相对较差的五个板块为：

 

行业

涨跌幅（%）

船舶

-8.36

航空

-7.00

半导体

-5.60

元器件

-5.15

矿物制品

-5.01

 

概念板块：139个概念板中，17个板块出现上涨。表现最好的五个板块为：

 

概念

涨跌幅（%）

仿制药

4.13

生物疫苗

3.06

草甘膦

2.14

基因概念

1.62

抗癌

1.60

 

表现相对相对较差的五个板块为：

 

概念

涨跌幅（%）

黄金概念

-6.62

稀土永磁

-6.18

触摸屏

-5.93

绿色照明

-5.84

蓝宝石

-5.62

 

（根据通达信数据整理）

 

二、债券市场概述

 

有券商观点认为，上周，央行仅在前半周维持少量逆回购操作，整周实现了资金净回笼2700亿元。再考虑周三降准释放的4000亿元增量资金，央行操作整体维持在相对中性的状态。然而，前半周资金面延续高压局面，主要因为：第一，尽管超预期降准，但降准操作模式与净投放资金量、逆回购操作缩量对冲等，反映央行操作仍然较为中性，货币政策态度没有发生变化。第二，降准执行晚于季度缴税约一周，造成了显著的流动性缺口。第三，央行超预期降准、近期中美贸易战等因素，导致债券市场做多情绪较为强烈，也放大了加杠杆资金需求。而资金面高压在周二下午开始缓解，也印证了降准执行与季度缴税之间时点错位的突出影响。当前资金利率仍在相对高位，预计资金利率及其预期的修复行情可能持续一段时间。但往后看，如果货币政策维持中性，且监管与改革加速推进，流动性状态可能不会出现显著改善。

 

有券商观点认为，上周债券市场有所走弱，国债期货冲高回落，国债利率曲线短降长升、曲线走陡，主要因为：第一，货币政策态度相对中性，而由于缴税与降准的时点错位，资金面延续了约一周的高压格局。第二，受通胀预期等影响，美债利率近期大幅攀升，对国内债市也有情绪层面的干扰。第三，后半周资管新规出台的预期持续升温，监管紧张情绪也较为脆弱。周五晚间，资管新规正式稿发布，其中，过渡期延长与净值化估值豁免等，使得债券市场的监管紧张情绪有所缓解，但规则修正仍然比较谨慎，周六银行间债市出现了小幅高开低走行情。伴随着资管新规正式稿的发布，金融监管在情绪层面的冲击可能告一段落，甚至有所缓解，但资管业务与市场层面的调整仍会持续。尽管资管新规整体有利于银行配置利率债与高等级债券资产，但是，仍然需要防范资管业务重塑过程中，可能发生的流动性冲击与市场调整。并且，需要特别关注后续非标投资、信贷流转等的监管细则，可能形成的政策“预期差”。

 

三、一周基金综合表现

 

股票型基金：在统计的746只基金中，379只取得正收益，占比50.80%。涨幅前五的基金如下：

 

基金名称

涨跌幅（%）

银华中证全指医药卫生

6.42%

易方达生物分级

6.25%

广发医疗保健股票

6.11%

汇添富中证生物科技指数C

5.85%

国泰大健康股票

5.81%

 

混合型基金：在统计的2123只基金中，1075只取得正收益，占比50.64%。涨幅前五的基金如下：

 

基金名称

涨跌幅（%）

融通医疗保健行业混合

6.76%

汇添富医疗服务混合

6.44%

中欧医疗健康混合C

6.15%

浦银安盛医疗健康混合

6.00%

中海医药健康产业混合A

5.73%

 

债券型基金：在统计的958只基金中，148只取得正收益，占比15.45%。涨幅前五的基金如下：

 

基金名称

涨跌幅（%）

华商可转债债券A

0.86%

创金合信聚利债券A

0.68%

泰达宏利聚利债券(LOF)

0.52%

大成债券A/B

0.52%

华商稳健双利债券A

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