全球朱格拉周期，新工业革命，居民收入提高及收入分配结构优化对消费倾向、消费率的改善三大中长期趋势下，关注四季度经济超平稳所可能出现的预期差及其对资产价格的边际影响。政策导向正本清源下，大制造业的再繁荣与再成长是未来重要看点。