应该更加注重“十九大”的中长期作用，基本面数据超预期+流动性预期回暖，A股中期向好趋势不变。会后改革类政策将提速，A股进入主题活跃期，重点关注军工、有色、石化与环保等有望成为混改重心的行业。新能源汽车、AI、AR等主题也有机会。